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兩路資金齊加倉 A股春季行情成色不改

吳玉華 中國證券報·中證網

  2月6日,A股市場低開低走,上證指數、深證成指、創業板指分別下跌0.76%、1.18%、1.40%,A股成交額超8700億元。資金面上,Wind數據顯示,上周北向資金累計凈流入341.79億元,兩市融資余額增加393.32億元,兩路資金合計加倉A股超730億元。

  分析人士表示,外部擾動因素影響外資流入節奏,不改全年流入趨勢,內資做多意愿在逐漸增強,也預示著后續行情有充足的增量資金,春季行情可持續。

  ChatGPT概念持續活躍

  2月6日,從個股漲跌情況來看,A股市場共有1837只股票上漲,41只股票漲停,3013只股票下跌,12只股票跌停。

  從行業情況來看,申萬一級行業中,計算機、傳媒、環保行業漲幅居前,分別上漲0.74%、0.69%、0.44%;家用電器、非銀金融、建筑材料行業跌幅居前,分別下跌2.24%、1.94%、1.83%。

  概念板塊中,ChatGPT、AIGC、IDC等板塊領漲,ChatGPT板塊持續活躍。Wind數據顯示,截至2月6日收盤,2月份以來Wind ChatGPT指數累計漲幅達22.98%,板塊內云從科技-UW2月份以來累計漲逾60%,初靈信息、海天瑞聲漲逾50%,漢王科技、福石控股漲逾40%。漢王科技自1月30日以來連續6個交易日漲停。

  銀河證券研報表示,主題風格的演繹催化帶動成長板塊上行,行業景氣度持續提升,如近期ChatGPT的快速突破使得人工智能產業鏈備受投資者青睞,未來發展空間廣闊。值得注意的是,目前成長板塊上漲較快,短期可能面臨交易過熱或技術調整的風險,但整體來看,小盤風格占優的趨勢仍將延續。

  加倉電力設備行業

  從資金面來看,上周A股市場震蕩分化,內外資齊加倉A股市場。

  從北向資金情況來看,Wind數據顯示,上周北向資金累計凈流入341.79億元。申萬一級行業中,上周北向資金對電力設備、汽車、非銀金融行業加倉金額居前,分別為107.60億元、44.72億元、44.24億元;對公用事業、煤炭、通信行業減倉金額居前,分別為17.83億元、10.23億元、9.62億元。個股方面,北向資金對寧德時代、招商銀行、隆基綠能、中國平安、比亞迪加倉金額居前,分別為60.39億元、39.55億元、36.72億元、23.70億元、23.41億元。對通威股份、康龍化成、長江電力、美的集團、恒瑞醫藥減倉金額居前,分別為10.70億元、6.96億元、6.23億元、5.95億元、5.25億元。

  從融資余額情況來看,Wind數據顯示,截至2月3日,兩市融資余額為14581.05億元,上周增加393.32億元,創近兩年單周增加金額新高。從上周融資客對行業板塊的加倉情況來看,Wind數據顯示,融資客對申萬一級行業中的30個行業加倉,電力設備、計算機、電子行業融資余額增加金額居前,分別增加44.26億元、39.51億元、37.94億元。

  個股方面,融資客對中國中免、長江電力、貴州茅臺、東方財富、歌爾股份加倉金額居前,分別為8.76億元、7.21億元、6.39億元、5.60億元、5.34億元。對萬華化學、恩捷股份、拓普集團、牧原股份、先導智能減倉金額居前,分別為4.03億元、2.73億元、1.50億元、1.43億元、1.39億元。

  從資金面可以看到,上周內外資齊加倉A股市場,均大幅加倉電力設備行業。

  風格有所轉換

  2月6日,A股市場低開低走,北向資金小幅減倉5.43億元,對于當前市場如何看?

  中信證券首席策略分析師秦培景表示,2月以來內資已開始接力外資,市場風格已從1月的價值風格轉向成長風格,國內機構調倉和加倉將進一步強化成長風格。雖然權重指數過去一周表現平淡,但成長指數表現亮眼,市場依然處于全面修復中,成長股依然是近期配置主線。配置上,建議提高新興產業中半導體和信創的配置優先級。

  “春節后市場成交放量,風格有所轉換,人民幣單邊升值告一段落,外資流入逐步放緩,市場以小盤股補漲行情為主。春季行情仍可持續,內資做多意愿在逐漸增強。”中信建投證券首席策略官陳果認為。

  海通證券首席經濟學家兼首席策略分析師荀玉根表示,2022年10月以來是新一輪牛市初期。近期外資已發力,預計2023年全年凈流入超3000億元,公募資金或成為重要增量。對比歷史,本輪牛市第一波上漲行情未結束,行情后半段應重視成長風格,如數字經濟、券商、新能源。全年可關注消費板塊。

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