可轉債發行家數創歷史新高 券商轉債融資規模居榜首
最新統計數據顯示,今年以來可轉債累計發行數量達143家,已超去年全年的106家,再創歷史新高。
從融資規模看,券商類轉債融資規模位列各行業之首。今年以來,融資規模最大的可轉債為國投轉債,募集資金共計80億元;東財轉債和華安轉債分別募集資金73億元和28億元。
相對而言,銀行轉債的發行規模不及往年。由于國有大行和股份制銀行的缺席,今年以來,銀行轉債累計融資規模不足百億元,僅有兩只銀行轉債發行,分別為青農商行發行的青農轉債和紫金銀行發行的紫銀轉債,發行規模分別為50億元和45億元。
“盡管可轉債發行數量創出歷史新高,但由于今年以來銀行可轉債融資規模大大小于去年,因此,整體來看,今年以來可轉債融資規模并未突破去年的2477億元,僅為1486億元。”一位金融機構人士向記者表示。
去年可轉債融資規模之所以放量,是因為浦發銀行、中信銀行、平安銀行和江蘇銀行合計發行了1360億元可轉債。不過在今年剩下的不到4個月時間內,銀行可轉債發行規模或仍有趕超的機會。從目前來看,多家銀行即將發行可轉債:上海銀行200億元可轉債發行預案已通過股東大會審議,如果進展順利,有望近期啟動發行;民生銀行延長了可轉債發行的有效期;蘇州銀行可轉債發行預案也已獲得董事會通過。
從融資數據看,小額、分散成為今年可轉債發行的特色,折射出民營上市公司的活躍。從平均融資額看,今年以來單個可轉債融資規模在10億元左右,大大低于去年。其中,融資金額低于5億元的品種,占到了一半以上。
行業分布也漸趨多元化,取代了此前金融業“一家獨大”的格局。其中,材料、資本貨物和多元金融是今年可轉債發行最多的3個行業。此外,食品飲料、技術硬件與設備、醫療保健、耐用消費品、醫藥、半導體等熱門行業也都發行了可轉債。