中信證券指出，半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化正當(dāng)時(shí)，關(guān)注AIoT時(shí)代新技術(shù)布局。建議重點(diǎn)關(guān)注三個(gè)方向：1）設(shè)備國(guó)產(chǎn)化相關(guān)標(biāo)的，主要是受益國(guó)內(nèi)晶圓廠未來幾年超全球平均增速的持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，同時(shí)在自上而下以及華為等頭部廠商推動(dòng)下，國(guó)產(chǎn)設(shè)備加快導(dǎo)入，建議關(guān)注中微公司、北方華創(chuàng)、華峰測(cè)控等；2）受益5G、AIoT、云計(jì)算、汽車電子等細(xì)分下游高增速和受益缺貨和國(guó)產(chǎn)替代的設(shè)計(jì)公司，包括恒玄科技、兆易創(chuàng)新、卓勝微、韋爾股份、富瀚微、晶晨股份、斯達(dá)半導(dǎo)等；（3）在特色工藝制造、先進(jìn)封裝等技術(shù)布局開拓的公司，建議關(guān)注中芯國(guó)際、華虹半導(dǎo)體、長(zhǎng)電科技、通富微電、華天科技等。