十年來累計服務科技創新企業客戶總市值超過7.2萬億元，助力40余家企業登陸科創板、20余家企業通過注冊制登陸創業板，累計股權承銷金額超7000億元、累計債券承銷金額近3.2萬億元、擔任獨立財務顧問完成并購重組項目超150單、累計承銷綠色債券逾150只，ESG（環境、社會與治理）治理水平及執行能力長期走在行業前列，堅定走可持續發展之路……

　　十年彈指一揮間，不變的是華泰證券股份有限公司服務實體經濟、助力產業升級的初心使命。

　　“作為國有金融企業，以金融專業能力助力實體經濟發展和產業轉型升級，是華泰證券矢志不渝的初心。”華泰證券黨委書記、董事長張偉在接受中國證券報記者專訪時表示，在黨的二十大精神的指引下，華泰證券將完整、準確、全面貫徹新發展理念，通過深化實施科技賦能下的財富管理與機構業務“雙輪驅動”發展戰略，將自身的發展充分融入全面建設社會主義現代化國家新征程，堅定向兼具本土優勢和全球影響力的一流投資銀行邁進，為推進中國式現代化建設貢獻更大力量。

　　聚焦戰略新興產業

　　黨的二十大報告指出，未來五年是全面建設社會主義現代化國家開局起步的關鍵時期，主要目標任務包括經濟高質量發展取得新突破，科技自立自強能力顯著提升，構建新發展格局和建設現代化經濟體系取得重大進展等。

　　“為此，證券公司需要在建設現代化產業體系，加快實施創新驅動發展戰略，促進區域協調發展等關鍵領域中扮演更加重要的角色。”張偉表示。

　　從華泰證券來看，有三點經驗值得借鑒。

　　首先是聚焦戰略新興產業，支持科技創新企業通過資本市場實現高質量發展。長期以來，華泰證券持續深耕醫藥醫療、TMT、能源環保、先進制造等代表現代化產業發展方向的重點行業，高效整合研究、投行、投資、資管等全業務鏈，助力創新鏈、產業鏈、資金鏈、人才鏈深度融合，著力打造一流的產業生態圈。

　　公司積極落實國家發展戰略，為科創企業提供全方位金融服務，促進科創企業穩健高效發展。2012年以來，公司累計服務科技創新企業客戶總市值超過7.2萬億元；作為注冊制改革的見證者和推動者，助力40余家企業登陸科創板、20余家企業通過注冊制登陸創業板。公司還通過旗下股權投資子公司華泰紫金持續對國家重點支持領域的優秀科創企業進行投資。截至今年中期，私募股權基金月均規模428億元，位居券商私募子公司第二位。

　　其次，充分運用資本市場工具為企業發展提供全生命周期服務。華泰證券積極把握注冊制改革機遇，為企業提供私募融資、股權融資、產業并購、債券融資、創新產品融資、做市交易等全生命周期服務，持續陪伴企業成長。

　　2012年以來，公司累計股權承銷金額7123.52億元，累計債券承銷金額31930.99億元，擔任獨立財務顧問完成并購重組項目155單、交易金額累計8460.78億元，股權債券融資以及并購重組業務均位居行業前列。華泰證券積極服務掌握核心技術、市場認可度高且具有高成長性的專精特新企業，將資本轉化為帶動區域經濟發展和產業結構升級的動力。公司旗下的江蘇股權交易中心以服務中小微企業為己任，在江蘇省建立7家分中心、8個輔導基地，目前已有掛牌展示企業近1.5萬家。

　　再次，通過創新融資模式幫助企業降低融資成本、豐富融資渠道。近十年來，公司累計開展近6000億元資產證券化業務，資產類型涵蓋消費金融、租賃、收費收益權、應收賬款、供應鏈、不動產等。同時，公司充分發揮投行業務經驗，通過不動產基金為國家基建設施項目提供融資渠道，如近期發行的華泰江蘇交控REITs項目，為江蘇省首單高速公路公募REITs，有助于企業盤活存量資產，為長三角一體化發展增添投融資新動能。

　　拓展綠色金融服務

　　黨的二十大報告指出，尊重自然、順應自然、保護自然，是全面建設社會主義現代化國家的內在要求，必須牢固樹立和踐行綠水青山就是金山銀山的理念，站在人與自然和諧共生的高度謀劃發展。

　　“在‘碳中和、碳達峰’的長期戰略目標下，生態文明建設是貫穿新發展階段乃至民族復興始終的大業。”張偉表示，隨著ESG投資理念與價值觀在全球資本市場上漸成主流趨勢，我國資本市場也將經歷前所未有的、綠色及可持續發展導向的價值重估。

　　近年來，華泰證券ESG治理水平及執行能力走在行業前列。“早在2020年就建立起ESG委員會作為公司社會責任和ESG工作的決策議事機構，統籌ESG建設和管理。”張偉介紹。

　　憑借在ESG領域的卓越表現，華泰證券2021年MSCI ESG評級躍升至A級，實現連續三年提升。

　　多年來，華泰證券持續拓展綠色金融服務，助力發展方式綠色轉型，通過積極支持新能源、節能環保企業上市，發行綠色債券，以及綠色資產證券化等方式，持續推動綠色金融高質量發展。

　　近十年來，公司累計承銷綠色債券157只，累計承銷規模746.23億元；2021年，公司綠色公司債發行金額位居行業第一。截至今年三季度，公司推出14單碳中和及綠色資產證券化項目，累計已發行規模近200億元。公司子公司華泰資管于2021年7月加入聯合國責任投資原則組織（UNPRI），將持續在投融資兩端雙向賦能責任投資。

　　此外，華泰證券持續深耕公益領域，積極推動生態保護和綠色發展。2018年，公司設立“益心華泰 一個長江”生態保護公益項目，攜手各界保護長江流域生物多樣性。公司以2020年舉辦“一個長江”可持續發展論壇為起點，持續推動ESG評級、投資與生物多樣性保護的深度掛鉤。

　　2021年，華泰資管推出“華泰益心系列”集合資產管理計劃，為綠色產業提供融資服務，收取的管理費按一定比例捐贈給環保公益組織，支持“一個長江”保護行動。為凝聚更多力量助力可持續發展，今年，公司發起設立華泰公益基金會，捐資1000萬元設立“一個長江”環境保護專項基金，專項用于相關公益項目。

　　服務高水平對外開放

　　黨的二十大報告提出，推進高水平對外開放。

　　“從中國制造到中國資產、從商品貿易到金融資產交易，資本市場的深層次開放變革正在成為中國參與全球產業鏈體系、融入國際新格局的重要推動力。穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放的政策導向，為證券公司深化國際化發展提供了更廣闊的機遇，也提出了更高要求。”張偉表示。

　　近年來，公司不斷提升國際化發展水平，強化中資券商在香港資本市場的支撐地位。2015年以來，公司抓住中國資本市場深化開放的戰略契機，通過發行H股和GDR分別登陸香港、倫敦市場，收購美國AssetMark，設立美國子公司，獲取一系列海外業務牌照，在國際主流市場的參與度不斷深化，在國際市場的影響力不斷提高。公司秉承“守正創新，融南貫北”的國際化發展理念，聚焦發展資本市場中介業務，把握住了全面制度型開放所帶來的跨境新機遇，穩居香港中資券商前列，也有力推動了中國特色現代跨境資本市場的建設。2022年上半年，公司子公司華泰國際收入水平首次達到在港中資券商首位，在集團營收占比近20%。今年9月，公司設立新加坡子公司的申請又獲證監會無異議函，國際化布局再獲新突破。

　　華泰證券還圍繞服務境內客戶“走出去”和境外客戶“走進來”，助力國內國際雙循環。近五年來，公司立足本土優勢，以跨境聯動為抓手，全方位參與境內外資本市場互聯互通。公司深耕以客戶為中心的一體化、平臺化跨境服務生態，充分發揮集團A+H+GDR三地上市的經驗與全業務鏈優勢，為中國企業在全球范圍內整合資源提供全面的專業金融服務，為構建資本市場對外開放新格局提供全方位支持。

　　憑借在GDR領域的豐富經驗，華泰證券牽頭完成了中國太保、長江電力、杉杉股份、國軒高科等多單GDR發行，確立了先發優勢。公司還堅持為中國概念資產提供流動性，在2020年至2022年境外中資美元債市場大幅波動的環境下，華泰證券是香港市場上唯一堅持進行中資美元債報價的中資券商，提供流動性支持。

　　“在黨的二十大精神的指引下，華泰證券將完整、準確、全面貫徹新發展理念，通過深化‘雙輪驅動’發展戰略，將自身的發展充分融入全面建設社會主義現代化國家新征程，堅定向兼具本土優勢和全球影響力的一流投資銀行邁進，為推進中國式現代化建設貢獻更大力量。”張偉強調。

　　具體來看，一是要在踐行金融工作政治性人民性上爭當表率，緊緊圍繞黨中央重大決策部署謀篇布局、干事創業，支持經濟社會健康發展，助力人民群眾美好生活；二是要在服務實體經濟上爭挑大梁，推動公司發展與新型工業化、鄉村振興、區域協調、綠色發展等深度融合，用好用足各類資本市場工具，為提高全要素生產率注入金融動力，更好地促進現代化產業體系建設；三是要在高水平對外開放上爭當先鋒，充分發揮公司國際業務優勢，利用跨境業務平臺嫁接全球資源，為促進高水平對外開放作出更大貢獻；四是要在防范化解風險上爭取主動，嚴格遵守資本市場基本規則，牢牢守住風險底線，助力經濟高質量發展。（本專欄由中國證券業協會和中國證券報聯合推出）