海通證券助力平度國資成功發行美元境外高級固息債券
王珞
中國證券報·中證網
中證網訊(王珞)近日,海通證券作為境內協調人,海通銀行作為獨家全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人,海通國際作為聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人,助力平度市國有資產經營管理有限公司(以下簡稱平度國資)成功發行美元境外高級固息債券,并在中華(澳門)金融資產交易股份有限公司(以下簡稱MOX)成功上市。本期債券發行規模2億美元,期限3年,是2022年9月以來青島地區發行的首單美元債券。
平度國資成立于2006年,注冊資本5億元,是平度市委、市政府適應市場經濟發展需要,積極探索城市經營新思路,加快推進城市發展而成立的國有企業。平度國資總資產超600億元,是平度市發行債券時間最早、品種最多的企業,開辟了平度市境外融資的先河。企業發揮金融杠桿撬動作用,先后投建了膠東全食材產業鏈園區、新河生態化工產業園、綠色循環經濟產業園等市級重點產業項目;推進城市更新,16個安置區項目拔地而起,5000余戶村民夢圓安居;堅持市場化、實體化轉型,確保國有資產保值增值,實現城市資源效益最大化。
“十四五”期間,平度市緊扣“1153”工作思路,即堅持“以高質量黨建為統領”這一總要求不動搖,緊盯“打造青煙濰城市群會客廳和青島輻射帶動半島一體化發展橋頭堡”這一總目標不松勁,統籌抓好先進制造業集聚區、鄉村振興示范區、生態宜居樣板區、民生幸福均衡區、社會治理引領區“五區”建設。
近年來,海通證券助力平度市城投企業累計發行40億元中期票據、15億元超短融債券及2億美元債券,與平度市建立了長期穩定的合作關系。海通證券表示將持續堅持服務國家戰略的主線,深耕重點地區和企業,為平度市加快打造綜合性節點城市提供專業、優質、高效的金融服務。