中信建投牽頭發行全國首單采用上交所簿記系統發行的公募公司債券
中證網訊(記者 周璐璐)中國證券報記者1月3日獲悉,1月2日,中信建投證券服務浙江省國有資本運營有限公司(以下簡稱“浙資運營”),完成“浙資運營”2024年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)簿記發行工作,本期債券為全國首單正式采用上交所簿記系統發行的公募公司債券。本期債券由中信建投證券擔任牽頭主承銷商及簿記管理人,發行規模為10億元,發行期限為3年,票面利率為2.79%。
據悉,在上海證券交易所的指導下,中信建投證券在發行前開展多次線上測試,充分做好各項準備工作,全力為本期債券成功發行保駕護航。本期債券獲得了銀行、基金、證券、保險等市場投資者的廣泛參與和踴躍認購,最終全場認購倍數為4.32倍,通過系統直接參與的投資者認購規模接近50%,體現了市場投資者對浙資運營的高度認可和大力支持。在各方的共同努力下,本期債券最終成功發行,為浙資運營“浙江模式”2.0版提供了堅實的融資保障,為進一步規范公司債券簿記建檔發行業務、促進債券市場健康發展起到了示范作用。
浙江省國有資本運營公司是浙江省唯一的省級國有資本運營平臺,作為全國第一批試點單位被改組為國有資本運營平臺,致力于強化省屬企業資源配置平臺、國有資本運作平臺、省級戰略性投資平臺作用的發揮。浙資運營持股物產中大、浙江建設、安邦護衛等省屬一級企業,持有浙商創投、凱喜雅、贊成集團等一批重點企業股份,作為主發起人設立了浙江省國企改革發展基金、浙江新興動力投資基金、浙江省新興產業基金、浙江省國有資產證券化投資基金等基金,參與國新國同(浙江)投資基金等多只基金的組建設立。
中國證券報記者了解到,2018年以來,中信建投證券持續為浙資運營高質量發展提供融資支持,落地多個具有廣泛市場影響力的標志性項目。中信建投證券表示,未來,將繼續發揮專業優勢,為浙資運營“浙江模式”2.0版提供綜合金融服務保障。