券商承銷綠色公司債“成績單”出爐
券商不斷加快對綠色金融領域的布局。根據中國證券業協會3月12日披露的數據,2023年60家券商合計承銷174只綠色公司債券(含綠色資產證券化產品,下同),總金額1828.53億元,中信證券以250.38億元居行業首位。
在業內人士看來,券商作為金融機構的重要主體,深耕綠色金融領域,積極落實國家碳達峰碳中和戰略,將形成金融與綠色的良性循環,助力實體經濟高質量發展。
引導資金流向綠色產業
近年來,證券行業不斷引導資金加大對綠色低碳等重點領域支持力度。中證協最新數據顯示,2023年作為綠色公司債券主承銷商或綠色資產證券化產品管理人的證券公司共60家,承銷(或管理)174只債券(或產品),合計金額1828.53億元。其中,資產證券化產品73只,合計金額1151.51億元。
具體來看,2023年,中信證券以250.38億元承銷金額居行業首位;居行業第二位的是平安證券,為210.52億元;中信建投位居行業第三,金額為208.09億元。此外,國泰君安資管承銷金額為170.02億元,居行業第四名;申萬宏源資管、華泰資管、中金公司、國泰君安承銷金額均超50億元。
可以看到,頭部券商在承銷綠色債方面具有明顯優勢。在2023年12月,由國泰君安擔任牽頭主承銷商、簿記管理人的“吉林電力股份有限公司2023年面向專業機構投資者公開發行科技創新綠色鄉村振興公司債券(第一期)”成功簿記,這是國內首單“碳中和+科技創新+鄉村振興”債券。
國泰君安稱,該期債券是公司積極響應科技創新、服務綠色產業的一次積極探索,未來將進一步貫徹ESG理念,加快構建全鏈條綠色金融產品服務體系,探索綠色債券產品創新,提升專業服務水準,助力實現碳達峰碳中和戰略目標。
中小券商也在發力布局該領域。國海證券在近期發布的2023年社會責任報告中表示,公司充分發揮資本市場資源配置功能,引導更多社會資本流向綠色產業,有效降低綠色產業發展過程中的融資成本,為清潔能源產業發展、制造業節能轉型提供有利條件。2023年公司助力發行綠色債券3單,合計融資14.43億元。
服務碳達峰碳中和目標
除了積極承銷綠色債,券商將目光投向低碳轉型公司債。中證協數據顯示,2023年,作為低碳轉型公司債券主承銷商的證券公司共18家,承銷16只債券,合計金額132.68億元。
其中,中信建投和國金證券承銷低碳轉型公司債的金額均超20億元,居行業前兩名;財達證券和中金公司2023年承銷低碳轉型公司債的金額均超10億元,分別為18億元和11.42億元。
券商在低碳轉型公司債領域動作頻頻,對相關業務的重視程度不斷提高。在今年1月,中信證券助力中國寶武圓滿完成全國首單科技創新低碳轉型“一帶一路”公司債券發行。中信證券表示,將始終積極踐行新發展理念,服務國家戰略,全方位提升服務實體經濟的廣度與深度,持續為資本市場輸出高質量金融服務。
海通證券在近期表示,公司通過發揮金融專業優勢,服務碳達峰碳中和目標,持續為綠色產業提供多渠道、多品種的綠色投融資工具,主承銷的“海通恒信26號綠色資產支持專項計劃(低碳轉型掛鉤)”是全國首單“綠色+低碳轉型掛鉤”資產證券化產品,入池資產均為綠色交通類項目。