萬聯證券主承銷 廣州市屬企業首單粵港澳大灣區科技創新公司債成功發行
萬宇
中國證券報·中證網
中證網訊(記者 萬宇)近日,萬聯證券牽頭主承銷的“廣州金控基金管理有限公司2024年面向專業投資者非公開發行科技創新公司債券(粵港澳大灣區)(第一期)”成功發行。該項債券是廣州市屬企業首單粵港澳大灣區科技創新公司債,規模達3億元,期限3+2年,票面利率2.10%,全場認購倍數達5.08倍,創全國同評級公司債券歷史最低利率(主體AA+/債項AAA)、全國私募基金管理公司發行公司債券歷史最低利率。
該項債券募集資金主要用于投資高端制造、生命健康、半導體等硬科技領域的科技創新創業企業,發行后將推動廣州新舊動能轉換,助力粵港澳大灣區產業結構升級。
萬聯證券是廣州唯一市屬國資券商,近年來堅持寫好科技金融大文章,先后在生命健康、高端裝備制造、新一代信息技術、新能源、新材料等科技創新領域投資多個全球獨角獸企業、國家級專精特新“小巨人”企業、省級專精特新中小企業,累計投資項目97個,投資項目成效顯著,創下多個“首個”“第一”。聯席主承銷的廣鋼氣體在科創板成功上市,創下“中國電子大宗氣體第一股、中國稀有氣體第一股、廣州國資科創板第一股、廣州國資近十年A股IPO募資規模第一股”四個“第一”;保薦及承銷的芭薇股份成功登陸北交所,是北交所美妝制造第一股。目前累計主承銷科技創新公司債券14只、發行規模合計124.50億元,在證券公司主承銷科技創新債券金額排名靠前。
萬聯證券表示,未來將貫徹落實“1+N”政策體系精神,堅定回歸本源,立足“培育一流投資銀行和投資機構”要求,堅持“做精投行”工作思路,充分運用粵港澳大灣區科技創新公司債券這一金融創新產品,發揮債券募集資金用于基金出資的靈活優勢,不斷壯大耐心資本,支持本土戰略性新興產業和未來產業布局和發展,促進科技、產業和資本高水平循環。