中證網訊 誠志股份（000990）9月15日晚間發布的非公開發行股票預案顯示，公司擬以16.97元/股的價格向控股股東清華控股在內的10名特定投資者非公開發行股份募集資金不超過119.86億元，所募集資金（扣除發行費用后）向金信投資購買惠生能源99.6%的股權及用于建設惠生能源全資子公司惠生新材料60萬噸/年MTO建設項目，惠生能源99.6%股權的交易預估值為97.5億元。交易完成后，公司將成為清華控股在新能源產業的上市公司平臺，公司也將借助此次交易加快向新能源領域的戰略轉型。

　　打造清華控股新能源平臺

　　公告稱，本次交易之交易對方為金信投資，清控股權為金信投資的控股股東，持股比例75%。發行認購對象中華清基業和清華控股通過清控股權間接持有金信投資。其中，華清基業為清控股權的控股股東，持股比例50.25%。華清基業通過清控股權間接持有惠生能源約37.54%的權益，即間接擁有36.75億元權益。清華控股持有清控股權44.72%股權，清華控股通過清控股權間接持有惠生能源約33.41%的權益，即間接擁有32.70億元權益。

　　資料顯示，清華控股是清華大學在整合清華科技產業的基礎上，經國務院批準，出資設立的國有獨資有限責任公司。截至目前，清華控股所投資企業的經營領域主要有信息技術產業、新能源產業、節能環保產業、以及科技服務與知識產業等，其中信息技術產業、節能環保產業已經形成了相對穩定的上市平臺，并借助資本市場運作進一步鞏固了其市場地位。

　　新能源及其應用領域同樣是近年來清華控股大力布局和投入的重點。作為清華控股未來重點投資經營的支柱產業之一，清華控股目前涉及的新能源業務領域包括太陽能、核能等新興能源，同時，依托清華大學在新能源領域的技術研發優勢，清華控股不斷向新能源開發及產業化應用領域進行深入拓展。

　　但是，清華控股在新能源產業缺少專業的上市公司平臺，在一定程度上制約了清華控股在新能源產業領域的發展，難以滿足清華控股快速發展新能源產業的迫切需求。公司表示，在近年來清華控股新能源產業較快發展的背景下，清華控股將誠志股份作為其下屬主要的新能源上市平臺，并借助本次交易進一步確立了誠志股份在清華控股發展新能源產業的戰略地位，初步實現了清華控股新能源戰略布局。未來誠志股份將借助自身的上市公司平臺，通過有效的資本運作優化重組清華控股內外新能源優勢企業，做大做強新能源產業，為將新能源產業發展成為清華控股的支柱產業提供有力的平臺支撐。

　　加快新能源戰略轉型

　　公司表示，本次交易完成后，惠生能源將成為公司的控股子公司。在清潔能源領域，惠生能源為國內領先的工業氣體及基礎化工原料綜合運營商，其產品主要供應給南京化學工業園及周邊企業，氣體形態產品通過園區管道直接供應至園區下游廠商，有效解決了園區及長三角地區的原料配套，緩解了當地的原料需求，符合地方產業發展規劃要求。

　　同時，公司將借助惠生能源邁出對新能源領域布局的關鍵一步，為公司繼續向新能源產業進行戰略轉型奠定堅實的基礎；本次交易完成后，公司將進入新能源產業領域，未來公司將不排除繼續通過在新能源領域的收購兼并，借助產業整合做大做強新能源產業，加快公司向新能源產業進行戰略轉型的步伐。

　　另外，鑒于惠生能源獨有的經營模式優勢，近年來惠生能源的盈利能力及經營獲現能力較強。公司表示，本次交易完成對惠生能源99.6%股權的收購后，公司的資產質量和盈利能力將大幅改善和增強。同時，惠生能源全資子公司惠生新材料60萬噸/年的MTO項目投產后將進一步有助于增強公司的整體盈利能力和核心競爭力。財務數據顯示，2013年、2014年及2015年1-8月，惠生能源實現的未經審計的營業收入分別為25.08億元、46.23億元及28.45億元，歸屬于母公司的凈利潤分別為5.49億元、9.50億元及4.91億元；經營活動產生的現金流量凈額分別為7億元、13.13億元及8.31億元。