58同城擬赴美上市 計劃募集資金1.5億美元
北京時間9月28日凌晨,58同城向美國證券交易委員會(SEC)遞交了招股說明書,擬赴美國紐交所上市。公司最高募集資金1.5億美元,承銷商為摩根士丹利、瑞士信貸、花旗集團和太平洋皇冠證券,交易代碼為WUBA。
招股書顯示,公司第一大股東為CEO姚勁波,持股27.9%,管理層及員工持股9.2%,投資機構華平投資集團(WarburgPincus)、賽富(SAIF)、DCM分別持有25.8%、20.5%和16.6%。
據(jù)第三方市場調查機構艾瑞咨詢(iResearch)的統(tǒng)計,2013年第二季度,58同城的月獨立用戶訪問量接近1.3億,穩(wěn)居中國本地生活服務平臺第一位。據(jù)招股書披露,58同城目前擁有400萬左右商戶,其中約30萬付費商戶會員,涉及的生活服務包括房產、招聘、汽車、家政、餐飲、二手買賣等多個方面,覆蓋全國近380個城市。
招股書顯示,58同城營運及自由現(xiàn)金流已經(jīng)連續(xù)4個季度為正,2013年第二季度當季實現(xiàn)盈利。從2010年到2012年,公司營業(yè)額從1100萬美元增加到4200萬美元、8700萬美元,三年復合增長率高達185%。按收入計算,58同城的市場份額不斷擴大,從2010年的22.7%,躍升到2012年的38.1%。
其中關于付費商戶,招股書顯示,從2010到2012年,付費商戶會員數(shù)量分別為 1.7萬,8.6萬和18.7萬,三年間增長了10倍,年復合增長率達到232%,到2013年上半年這一數(shù)據(jù)達到約30萬。此外,在這30萬的付費會員中還有28.1%的會員購買了在線推廣服務。
招股書透露,目前58同城頁面流量的40%來自移動端。此次募集資金以后,公司將繼續(xù)發(fā)力移動互聯(lián)市場,并提高用戶體驗。
此前,58同城已于業(yè)內率先推出了類似淘寶旺旺的商家專屬營銷平臺“58幫幫”。“58幫幫”可以幫助商戶時刻保持在線,創(chuàng)造移動的工作平臺,實現(xiàn)手機終端與電腦跨屏交流。2013年9月,公司還與百度輕應用合作,加速無線用戶的發(fā)展。
圖解58同城上市





