2014年，雙錢股份控股股東上海華誼 (集團(tuán))公司根據(jù)上海國資國企改革20條的要求，在前幾年改革發(fā)展的基礎(chǔ)上，加快調(diào)整、改革、創(chuàng)新、發(fā)展，為核心資產(chǎn)上市奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2014年12月1日，雙錢股份開始停牌，經(jīng)過近4個月的努力，終于取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，已于3月24日復(fù)牌并公告重大資產(chǎn)重組方案，即雙錢股份發(fā)行股份購買控股股東核心資產(chǎn)并募集配套資金。

　　重組完成后，公司營業(yè)收入將由原先的147.31億元提升到338.24億元，歸屬于母公司股東的凈利潤將由原先的3.42億元提升到12.72億元，每股收益將由原先的0.38元/股提升到0.70元/股。重組后，多元化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)有助于上市公司增強(qiáng)風(fēng)險抵御能力，提升核心競爭能力，提高多產(chǎn)業(yè)混合驅(qū)動的盈利能力�？梢灶A(yù)見，一艘新的綠色化工航母已經(jīng)揚(yáng)帆起航。

　　是境遇，更需要機(jī)遇

　　雙錢股份作為我國僅有的擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的巨型輪胎國有控股的制造企業(yè)，近年來，加快創(chuàng)新速度，加大管理力度，積極實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，加速推進(jìn)各項(xiàng)工作，整體生產(chǎn)經(jīng)營保持了較好態(tài)勢。目前，公司擁有四大全鋼絲載重子午線輪胎生產(chǎn)基地和一個半鋼絲子午線輪胎生產(chǎn)基地，以及“雙錢”、“回力”等國內(nèi)外知名輪胎品牌。

　　隨著近年來工業(yè)產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展與融合，工業(yè)產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)和定位發(fā)生了根本性的變化。公司充分認(rèn)識到，僅僅局限在輪胎及橡膠領(lǐng)域，已無法適應(yīng)現(xiàn)代化工產(chǎn)業(yè)集群、一體化經(jīng)營及平臺化管理的產(chǎn)業(yè)要求，也無法突破已高度成熟、業(yè)務(wù)增速放緩的行業(yè)壓力。單一產(chǎn)業(yè)及業(yè)務(wù)在上下游管理、抗周期風(fēng)險能力及融資能力上的劣勢逐漸凸顯，產(chǎn)業(yè)鏈橫向/縱向延伸以及一體化融合發(fā)展已成為新的趨勢，公司需要對原有業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、資源配置、業(yè)務(wù)定位進(jìn)行調(diào)整，以順應(yīng)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的趨勢。

　　本次重組，公司通過發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的方式，在原有業(yè)務(wù)平穩(wěn)發(fā)展的基礎(chǔ)下，注入大股東華誼集團(tuán)下屬的能源化工、精細(xì)化工及化工服務(wù)等板塊核心資產(chǎn)，構(gòu)筑公司新的業(yè)務(wù)架構(gòu)，初步形成以縱向產(chǎn)業(yè)鏈為核心和以橫向服務(wù)化工產(chǎn)業(yè)鏈為主的“化工制造”+“化工服務(wù)”雙核驅(qū)動模式，由生產(chǎn)制造逐步向系統(tǒng)方案提供商轉(zhuǎn)型，大幅度提升公司的綜合實(shí)力、核心競爭力、持續(xù)盈利能力和抗風(fēng)險能力，以多業(yè)務(wù)驅(qū)動的模式實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。

　　是跨越，更勇于飛躍

　　通過本次重組，公司將進(jìn)一步優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模，壯大公司主營業(yè)務(wù)。本次擬注入雙錢股份的三大板塊，“能源化工、精細(xì)化工、化工服務(wù)”均為華誼集團(tuán)當(dāng)前最具競爭力的業(yè)務(wù)板塊，其主要產(chǎn)品均是華誼集團(tuán)經(jīng)營多年并擁有品牌壁壘的“拳頭”產(chǎn)品，包括甲醇、醋酸、醋酸乙酯、工業(yè)氣體、涂料、顏料、農(nóng)藥及中間體、化工貿(mào)易等。

　　能源化工板塊主要企業(yè)上海華誼能源化工有限公司，擁有煤制乙二醇、羰基法合成醋酸等多項(xiàng)技術(shù)，同時在煤種的多樣化、系統(tǒng)的優(yōu)化等方面開展了長期的研究，使得該公司可以更加廣泛的利用各種煤種，最大限度地降低原材料成本和生產(chǎn)能耗水平。其采用的國產(chǎn)化20萬噸/年醋酸低壓羰基合成工藝技術(shù)、年產(chǎn)10萬噸乙酸乙酯新型成套技術(shù)獲得了上海市科技進(jìn)步一等獎；另有4項(xiàng)生產(chǎn)工藝技術(shù)獲得了上海市科技進(jìn)步二等獎、三等獎、上海工博會銀獎等獎項(xiàng)。該公司具有競爭力的技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)能力將進(jìn)一步鞏固能源化工業(yè)務(wù)板塊的市場競爭力。

　　精化化工板塊主要企業(yè)上海華誼精細(xì)化工有限公司和上海華誼新材料有限公司，其中精化公司在涂料、顏料等方面處于行業(yè)領(lǐng)先地位，旗下?lián)碛幸慌�行業(yè)知名的產(chǎn)品品牌，包括“光明、眼睛、飛虎、一品、獅頭、飛機(jī)、飛鈴、暢飛、鐵錨”等上海名牌和上海著名商標(biāo)，產(chǎn)品廣泛用于橋梁、建筑、市政工程、食品著色劑、化妝品等。該公司擁有采用的納米技術(shù)和無毒配方開發(fā)的具有自清潔、耐指紋等多種功能的卷材涂料及自主開發(fā)的第三代氧化鐵技術(shù)，大幅降低能耗和廢水排放，通過相關(guān)技術(shù)持續(xù)不斷的開發(fā)，推進(jìn)精細(xì)化工業(yè)務(wù)板塊差異化競爭，鞏固成本競爭力，提升競爭優(yōu)勢 。新材料公司目前處于項(xiàng)目建設(shè)階段，擬采用華誼集團(tuán)的新一代丙烯酸技術(shù)，既實(shí)現(xiàn)了廢水零排放，又簡化了流程，提高了裝置效率，降低了投資費(fèi)用和運(yùn)行費(fèi)用，提升了企業(yè)競爭力；同時，采用華誼集團(tuán)自主研發(fā)的催化劑技術(shù)，大幅降低能耗和單耗，在激烈的競爭中更具有成本優(yōu)勢。

　　化工服務(wù)板塊主要企業(yè)上海華誼集團(tuán)投資有限公司、上海天原(集團(tuán))有限公司、上海華誼信息技術(shù)有限公司和上海華誼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司，將通過搭建物流、貿(mào)易、信息、金融、電商等平臺，為生產(chǎn)業(yè)務(wù)板塊提供多元化、專業(yè)化的服務(wù)，發(fā)揮各業(yè)務(wù)板塊協(xié)同聯(lián)動的優(yōu)勢，有力促進(jìn)化工主業(yè)競爭力的提升。通過向下游高附加值化工產(chǎn)品領(lǐng)域的延伸發(fā)展，有利于消減化工產(chǎn)業(yè)鏈上游大宗商品行業(yè)周期性波動帶來的負(fù)面影響，降低標(biāo)的資產(chǎn)整體盈利能力波動。

　　是整合，更強(qiáng)調(diào)融合

　　本次重組完成后，公司將納入大股東華誼集團(tuán)旗下的能化公司、新材料公司、精化公司、投資公司、天原公司、信息公司和財(cái)務(wù)公司，主要業(yè)務(wù)板塊將涵蓋能源化工、精細(xì)化工、化工服務(wù)等業(yè)務(wù)，結(jié)合原有綠色輪胎業(yè)務(wù)，構(gòu)筑“3+1”的化工產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)、商業(yè)模式、體制架構(gòu)。一方面通過橫向、縱向產(chǎn)品延伸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的整合，從而形成“基礎(chǔ)化工產(chǎn)品——中下游化工原輔材料產(chǎn)品——終端用戶產(chǎn)品(含綠色輪胎)”化工產(chǎn)業(yè)鏈的一體化業(yè)務(wù)體系。另一方面，新的上市公司整合打造統(tǒng)一的銷售及采購平臺，降低采購和銷售的成本以降低運(yùn)營成本，構(gòu)建合理高效的資源配置體系并有效監(jiān)控生產(chǎn)制造型企業(yè)的庫存水平，提高資源利用效率，與貿(mào)易業(yè)務(wù)構(gòu)筑聯(lián)動平臺，提升公司的原材料采購及產(chǎn)品市場銷售過程中的議價能力。此外，新納入公司之一的投資公司，將以上海并購基金和亞商新材料基金作為新業(yè)務(wù)孵化發(fā)展平臺，未來將通過投資并購的方式挖掘潛在核心業(yè)務(wù)項(xiàng)目機(jī)會，并選擇性地培育1-2個核心業(yè)務(wù)。

　　同時，化工服務(wù)中的貿(mào)易業(yè)務(wù)板塊將與金融、物流、信息三大平臺整合，實(shí)現(xiàn)“商流”、“物流”、“資金流”、“信息流”的聯(lián)動效應(yīng)。財(cái)務(wù)公司充分發(fā)揮其特有的金融服務(wù)功能，有效整合閑置資金，為公司化工產(chǎn)品生產(chǎn)制造業(yè)務(wù)、化工貿(mào)易業(yè)務(wù)提供資金支持，加快內(nèi)部資金周轉(zhuǎn)。物流業(yè)務(wù)作為公司的輔業(yè)，以區(qū)域物流為樞紐，整合內(nèi)外部物流服務(wù)資源，構(gòu)建高效、廣泛的物流網(wǎng)絡(luò)，以市場客戶需求為向?qū)В瑸榛�工產(chǎn)品生產(chǎn)制造業(yè)務(wù)板塊提供一體化物流服務(wù)，提升相關(guān)化工產(chǎn)品的市場競爭力。信息公司作為信息服務(wù)和解決方案提供商，專注于化工行業(yè)的應(yīng)用軟件開發(fā)、解決方案的研發(fā)和項(xiàng)目實(shí)施，為化工主業(yè)企業(yè)提供運(yùn)行維護(hù)、軟件開發(fā)、通信集成等專業(yè)服務(wù)，促進(jìn)“工業(yè)智能化和電商應(yīng)用平臺的融合”。

　　是向往，更充滿希望

　　重組完成后，公司將提出“建設(shè)具有國際競爭力和影響力的化工企業(yè)集團(tuán)，成為技術(shù)領(lǐng)先的系統(tǒng)方案提供商，躋身中國化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)前三位，躋身全球化工50強(qiáng)”的發(fā)展愿景。將繼續(xù)推進(jìn)“改革、創(chuàng)新、發(fā)展、調(diào)整”，繼續(xù)遵循“綠色化工，美好生活”的發(fā)展理念，在“高端發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展、跨市發(fā)展、一體化發(fā)展”的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)更高層次、更高定位的發(fā)展。

　　(1)高端發(fā)展，聚焦高附加值產(chǎn)品

　　積極實(shí)施業(yè)務(wù)組合管理。通過資源的優(yōu)化配置，加強(qiáng)核心產(chǎn)品包括輪胎、甲醇、醋酸、丙烯酸及酯、涂料、氧化鐵顏料等的資源投入，集中發(fā)展三大核心業(yè)務(wù)；圍繞三大核心業(yè)務(wù)，依托公司的研發(fā)、技術(shù)優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，大力推動產(chǎn)業(yè)鏈高端升級，向產(chǎn)業(yè)鏈的下游高端延伸，生產(chǎn)高附加值、高技術(shù)含量產(chǎn)品，注重產(chǎn)品和服務(wù)差異化，通過價值銷售提升溢價，減少行業(yè)周期性沖擊，提升持續(xù)盈利能力。

　　(2)創(chuàng)新發(fā)展，打造技術(shù)領(lǐng)先的系統(tǒng)方案提供商

　　推進(jìn)科技創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新。加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新體系的建設(shè)，充分發(fā)揮科技創(chuàng)新對公司主業(yè)發(fā)展的支撐和引領(lǐng)作用，加速技術(shù)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈高端升級和內(nèi)涵式的發(fā)展。以技術(shù)創(chuàng)新為內(nèi)核，加強(qiáng)商業(yè)模式的創(chuàng)新，由生產(chǎn)制造向系統(tǒng)方案提供商轉(zhuǎn)型，依據(jù)客戶高度個性化的需求，做出從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造、維護(hù)、更新、運(yùn)作甚至融資的定制，通過產(chǎn)品系統(tǒng)和服務(wù)的創(chuàng)新結(jié)合，為顧客創(chuàng)造價值的同時，提高競爭能力和盈利能力。

　　(3)一體化發(fā)展，發(fā)揮協(xié)同優(yōu)勢

　　強(qiáng)化各業(yè)務(wù)板塊的一體化發(fā)展。利用信息化手段，強(qiáng)化公司的管控效能，充分發(fā)揮公司“3+1”業(yè)務(wù)板塊之間的協(xié)同優(yōu)勢和整體優(yōu)勢。其中，一體化基地能夠充分發(fā)揮大型企業(yè)集團(tuán)的綜合競爭優(yōu)勢，高度整合的一體化基地可以節(jié)省大量的倉儲、物流費(fèi)用，提高了能源綜合利用效率，資源利用率和產(chǎn)品靈活性。為此，公司將重點(diǎn)打造一體化基地，實(shí)現(xiàn)公司品牌、技術(shù)、人才等在一體化基地集聚，借助循環(huán)經(jīng)濟(jì)、工藝流程優(yōu)化、物流倉儲費(fèi)用節(jié)約、管理集約等，釋放潛在價值，實(shí)現(xiàn)競爭優(yōu)勢。

　　(4)跨市發(fā)展，全球布局

　　努力打造“全國業(yè)務(wù)，海外發(fā)展”的格局。在上海打造“決策中心、投資中心、研發(fā)中心、營銷中心、管理中心”的總部經(jīng)濟(jì)格局，并依托擁有自主創(chuàng)新的核心技術(shù)，生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，人才優(yōu)勢和市場優(yōu)勢，堅(jiān)定不移“走出去”，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，推進(jìn)“兩頭在滬、中間在外”，在“有資源、有市場、有效益”的地區(qū)建設(shè)產(chǎn)業(yè)基地。在穩(wěn)固本土戰(zhàn)略布局的前提下，通過投資、并購、合作等多種方式捕獲海外發(fā)展機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)從“全國業(yè)務(wù)”向“全國業(yè)務(wù)，海外發(fā)展”拓展。

　　新常態(tài)下，公司已針對各核心業(yè)務(wù)板塊的未來發(fā)展制定了新的計(jì)劃：

　　能源化工業(yè)務(wù)：以成為專業(yè)化的能源化工產(chǎn)品及工業(yè)氣體產(chǎn)品供應(yīng)商為發(fā)展目標(biāo)，建設(shè)發(fā)展國內(nèi)外生產(chǎn)基地；

　　綠色輪胎業(yè)務(wù)：以客戶為中心，實(shí)施中高檔、全系列、差異化的品牌戰(zhàn)略，打造中國最專業(yè)的輪胎制造商和服務(wù)商；

　　精細(xì)化工業(yè)務(wù)：以工業(yè)涂料為核心，打造產(chǎn)品應(yīng)用服務(wù)和專有制造技術(shù)優(yōu)勢地位的相關(guān)多元化精細(xì)化工產(chǎn)品提供商和服務(wù)商；

　　化工服務(wù)：依托新上市公司三大主業(yè)，圍繞公司主要產(chǎn)品，打造面向市場的競爭能力，與主業(yè)協(xié)同發(fā)展，通過物貿(mào)聯(lián)動平臺、金融管理和服務(wù)平臺、信息技術(shù)服務(wù)平臺、資本管理、資本運(yùn)作以及新業(yè)務(wù)孵化平臺的建設(shè)，為新上市公司和全行業(yè)發(fā)展提供專業(yè)化服務(wù)，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，帶來整體價值提升。

　　新常態(tài)需要新思維，新跨越亟待新動力 。本次重大資產(chǎn)重組，有利于上市公司完善治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)市場化、規(guī)范化運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)與資本的對接，借助強(qiáng)大的資本平臺，提高外部資源整合的能力，推動化工一體化產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)一步整合和擴(kuò)張，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，真正將新上市公司打造成具有國際競爭力和影響力的化工企業(yè)集團(tuán)，提高上�；�工產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)外市場的地位和競爭力。