⊙記者 李興彩 ○編輯 邱江
在停牌近半年后，量子高科(300149,股吧)今日披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案，擬作價(jià)23.8億元購(gòu)買睿智化學(xué)100%股權(quán)，并擬募集配套資金總額不超過6.65億元，用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等。
根據(jù)預(yù)案，公司擬以16.22元/股向睿昀投資、睿釗投資、CGHK、Mega Star、張?zhí)煨恰⒃鴳椊?jīng)等合計(jì)發(fā)行股份約1億股，并合計(jì)支付現(xiàn)金7.48億元，合計(jì)對(duì)價(jià)約23.8億元購(gòu)買其持有的睿智化學(xué)100%股權(quán)。其中，上市公司實(shí)際控制人之一的曾憲經(jīng)持有睿智化學(xué)4.5%股份，獲得支付對(duì)價(jià)649.2萬股（1.05億元）。截至3月31日評(píng)估基準(zhǔn)日，睿智化學(xué)賬面凈資產(chǎn)值（未經(jīng)審計(jì)）為4.18億元，其100%股權(quán)預(yù)估值為23.4億元，預(yù)估增值約460.27%。公司表示，考慮到本次交易完成后，上市公司可充分整合、利用睿智化學(xué)的醫(yī)藥研發(fā)能力和全球業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一步提升上市公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和醫(yī)療服務(wù)能力，交易各方約定交易作價(jià)23.8億元，較預(yù)估值溢價(jià)約1.71%。同時(shí)，公司擬以詢價(jià)方式向不超過5名特定投資者發(fā)行股份，募集配套資金總額不超過6.65億元，其中6.2億元用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，4500萬元用于支付本次交易的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。
資料顯示，睿智化學(xué)成立于2003年4月，注冊(cè)資本1900萬美元，注冊(cè)地為中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)哈雷路965號(hào)301室，實(shí)際控制人為HUI MICHAEL XIN（惠欣）及其家族（通過CGHK、睿昀投資、睿釗投資），其主營(yíng)為CRO 和CMO業(yè)務(wù)，主要為客戶提供醫(yī)藥研發(fā)外包服務(wù)以及外包生產(chǎn)服務(wù)。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，睿智化學(xué)2015年至2017年3月31日營(yíng)業(yè)收入分別為7.7億元、8.64億元、2.18億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為5564.31萬元、8921.82萬元、238.68萬元。
業(yè)績(jī)承諾方面，交易各方同意，本次業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)人睿昀投資、睿釗投資、曾憲經(jīng)承諾，標(biāo)的公司2017年至2019年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)數(shù)額（以扣除非經(jīng)常性損益后為準(zhǔn)）分別不低于1.35億元、1.65億元、2億元，累計(jì)實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)額為5億元。
量子高科表示，本次交易是公司拓展生物、醫(yī)藥與健康產(chǎn)業(yè)版圖的重要戰(zhàn)略布局，公司業(yè)務(wù)將全面升級(jí)為以微生態(tài)健康制品、微生態(tài)醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)藥研發(fā)服務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)，從而進(jìn)一步提升競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，本次交易也將提升公司的收入規(guī)模和盈利能力。
