上海臨港:擬發行8億元公司債券 票面利率分別為3.74%和3.85%
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2019-01-16 15:37來源:中國證券報·中證網
中證網訊(記者 董添)上海臨港(600848)1月16日午間公告,公開發行不超過20億元公司債券已獲得中國證券監督管理委員會證監許可號。公司2019年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)(以下簡稱“本期債券”)基礎發行規模4億元,可超額配售不超過4億元(含4億元)。本期債券分兩個品種,品種一為4年期固定利率債券,在債券存續期第2年末附發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權;品種二為5年期固定利率債券,在債券存續期第3年末附發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。
公告顯示,2019年1月15日,發行人和主承銷商在網下向合格投資者進行了簿記建檔。根據簿記建檔結果,經發行人和主承銷商充分協商和審慎判斷,最終確定本期債券品種一(債券簡稱為“19臨債01”,債券代碼為155150)票面利率為3.74%,實際發行規模為3億元;品種二(債券簡稱為“19臨債02”,債券代碼為155151)票面利率為3.85%,實際發行規模為5億元。
發行人將按上述票面利率于2019年1月16日至2019年1月17日面向合格投資者網下發行本期債券。
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