波司登:已完成2.75億美元可轉換債發行
中證網訊(記者 傅蘇穎)波司登(03998.HK)12月17日公告,已完成2.75億美元可轉換債的發行,可換股債券上市和買賣許可于12月18日開始生效。
波司登相關人士表示,公司僅用兩周時間完成2.75億美元可轉換債從發行定價到交割完成的全過程,此次可轉債票息1.0%,轉股溢價27.5%,轉股價4.91元高于波司登股價歷史最高水平近10%,一經推向市場,便受到投資者熱烈追捧。
上述人士表示,此次可轉債的發行,為波司登自2007年登陸港股市場以來首單資本市場發行項目。公司考慮到明年繼續高增的預期,上半財年相關投入需求較大,而下半財年是銷售回款高峰,所以利用可轉債募資補充,為明年潛在的投入和發展提前做好資金儲備。為波司登進一步優化資本結構、統籌境內外資源、增強國際信譽、提升品牌形象奠定了扎實的基礎。