中證網訊（記者 康曦）長安汽車10月21日晚披露非公開發行A股股票發行情況報告書暨上市公告書，本次發行價格為10.7元/股，發行股數為5.61億股，實際募集資金凈額為59.87億元。本次非公開發行新增股份5.61億股將于2020年10月26日在深圳證券交易所上市。

　　公告顯示，本次發行的發行對象最終確定為12家，分別為中國兵器裝備集團有限公司（簡稱“兵裝集團”）、南方工業資產管理有限責任公司（簡稱“南方資產”）、中國長安汽車集團有限公司（簡稱“中國長安”）、JPMorganChaseBankNationalAssociation、國信證券股份有限公司、創金合信基金管理有限公司、富國基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司、財通基金管理有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司和景順長城基金管理有限公司。

　　其中，兵裝集團、中國長安、南方資產認購的本次非公開發行股票，自上市之日起36個月內不得轉讓；其他發行對象認購的本次非公開發行股票，自上市之日起6個月內不得轉讓。

　　本次發行完成后，公司將增加5.61億股有限售條件流通股。中國長安持有公司21.92%股份所對應的表決權，仍為公司控股股東。兵裝集團持有中國長安100%股權，兵裝集團及下屬單位直接和間接合計持有長安汽車的普通股23.69億股，股權比例44.17%，系公司的實際控制人。本次發行不會導致公司控制權發生變化。

　　本次非公開發行募集資金扣除發行費用后將用于合肥二期項目、NE1發動機項目、碰撞試驗室項目、CD569項目和補充流動資金。V