中證網訊（記者 王鶴靜）3月17日，交銀施羅德總經理謝衛在中國證券報主辦的“2023基金業投教創新論壇”上發表了以“投到位，顧到點，做有舒適感的投顧”為主題的演講。

　　謝衛表示，作為資產管理機構，基金投顧首先是要“投到位”，從波動率出發控制好風險，圍繞風險波動率指標構建投資顧問體系。風險控制住了，收益自然水到渠成。投資策略上做好大類資產配置，重點是做好量化。資產配置應當體現出產品的性價比和一定波動率下的正常收益。雖然希望通過資產配置和各類模型實現“1+1>2”的效果，但還是要把風險控制住，把勝率穩定住，做大概率正確的事情。

　　除了“投到位”，謝衛認為更要“顧到點”，顧到關鍵點。在投資中，性價比非常重要，預期不能太高，要有大類資產配置的理念。在謝衛看來，基金投顧給予了基金公司與客戶在投中交流投研想法的機會。基金公司最重要的還是要把核心技術做到位，為客戶提供高性價比的產品，并且是有合理預期的產品。