中證網訊（記者 胡雨）3月17日下午，中國證券報主辦的“攜手提升獲得感——2023基金業投教創新論壇暨第一屆基金投顧金牛獎頒獎典禮”在北京舉行。論壇上中信證券投顧部負責人皮舜認為，投顧業務在實踐中有三點需要注意： 

　　一是要解決顧問認知和信仰的問題。皮舜認為，買方投顧是能夠實現財富管理的，資產本身的長期收益率能夠分享中國經濟增長，資產能夠保值增值，投顧不能淪為眼前利益的銷售員。

　　二是強調客戶的認知，皮舜認為客戶端要做好風險的管理。

　　三是一定要了解客戶，陪伴客戶。“長期、長情、長相伴是我們努力想要達到的。”皮舜表示。