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市場分化格局顯現(xiàn) 內(nèi)需主線明確 科技題材降溫

上海證券報

  周一,A股三大股指集體低開后全天窄幅震蕩。截至收盤,上證指數(shù)報2783.05點,跌0.49%;深證成指報10223.16點,跌0.73%;創(chuàng)業(yè)板指數(shù)報1923.08點,跌1.37%。

  盤面上,板塊間強(qiáng)弱分化顯著。一方面,聚焦內(nèi)需的市場主線愈發(fā)明確,消費(fèi)、基建等相關(guān)行業(yè)昨日逆勢走強(qiáng);另一方面,科技股延續(xù)低迷態(tài)勢,特別是上周表現(xiàn)強(qiáng)勁的RCS富媒體通信概念,昨日相關(guān)個股股價幾乎全線回落。

  截至昨日收盤,28個申萬一級行業(yè)中,有7個行業(yè)錄得上漲。建筑材料和家用電器行業(yè)漲幅居前,分別整體上漲2.08%和1.97%。

  建筑材料行業(yè)中,混凝土外加劑龍頭壘知集團(tuán)大漲6.63%,盤中刷新今年來新高,今年以來累計漲幅擴(kuò)大至60%,塔牌集團(tuán)、北新建材漲幅均超過5%。家用電器行業(yè)中,格力電器、華帝股份、老板電器漲幅均超過4%。

  相比之下,以RCS富媒體通信概念為代表的科技股則表現(xiàn)低迷。截至昨日收盤,東財RCS概念指數(shù)重挫5.73%,吳通控股、夢網(wǎng)集團(tuán)等多股遭遇跌停。此外,網(wǎng)絡(luò)游戲、無線耳機(jī)、云辦公等科技類題材均跌幅靠前。

  在剛剛過去的周末,多位券商策略首席發(fā)表觀點,建議將布局重點轉(zhuǎn)向低估值、穩(wěn)盈利的價值龍頭。其中,食品飲料、醫(yī)藥、基建板塊的配置機(jī)會最為值得關(guān)注。

  海通證券首席策略分析師荀玉根旗幟鮮明地表示,要“聚焦內(nèi)需”,建議關(guān)注基建與消費(fèi)兩大板塊。

  荀玉根認(rèn)為,近期政策的重點和亮點是新基建和消費(fèi)。他判斷,在本次擴(kuò)內(nèi)需、穩(wěn)投資中,新基建將發(fā)揮重要作用。而在一系列鼓勵消費(fèi)政策的推進(jìn)和支持下,國內(nèi)受疫情影響而延后的消費(fèi)需求也有望得到持續(xù)拉動。

  中信建投策略團(tuán)隊同樣建議堅守消費(fèi),認(rèn)為4月中下旬仍然是海外疫情的觀察窗口,內(nèi)需驅(qū)動仍是主導(dǎo)。市場風(fēng)格方面,判斷疫情的長尾效應(yīng)將持續(xù),龍頭公司將繼續(xù)占優(yōu)。行業(yè)配置方面,維持農(nóng)業(yè)、必需商品和醫(yī)藥具有相對收益的看法不變,同時建議增配地產(chǎn)和水泥。

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