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重倉股“大換血” 李曉星加倉消費減倉新能源

張凌之 中國證券報·中證網

  中證網訊(記者 張凌之)1月21日,銀華基金發布旗下基金2021年四季報。李曉星管理的銀華心怡四季報顯示,截至2021年四季度末,該基金股票倉位為94.59%,較三季度上升1.86個百分點。與三季度末相比,李曉星加倉白酒、醫藥,減倉新能源,六只個股新晉該基金前十大重倉股。

  報告顯示,2021年四季度末,銀華心怡前十大重倉股分別為:寧德時代、分眾傳媒、紫金礦業、山西汾酒、鹽湖股份、天齊鋰業、洋河股份、藥明康德、五糧液、大華股份。

  與三季度末相比,贛鋒鋰業、三峽能源、匯川技術、通威股份、隆基股份、科達利退出其前十大重倉股,山西汾酒、鹽湖股份、天齊鋰業、洋河股份、藥明康德、五糧液新晉前十大重倉股。

  對于2022年的市場觀點,李曉星總結為兩句話:“碳中和、穩消費,聚焦核心資產。”

  李曉星在四季報中指出,2022年,消費板塊在2021年面臨的負面因素都會弱化,整體消費的投資會比2021年更加樂觀。消費的細分行業上,看好高端白酒和有全國化擴張潛力的次高端,四季度加倉白酒配置,因為看見積極因素不斷積累,改革信號的明顯,強化了中長期業績確定性。

  對于新能源板塊,他指出,光伏、風電、電網設備、儲能和電動車仍將有大量投資機會。但這5個細分方向的投資機會在2021年已被較為充分地挖掘了,甚至有些是股價走在基本面前面了。這增加了2022年的投資難度,2022年要在產業鏈環節選擇上和個股挖掘上多著力。

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