近日5G產(chǎn)業(yè)鏈喜訊不斷，二級市場情緒也愈發(fā)高漲。
16日開盤后不久，A股5G板塊就從盤面中脫穎而出，Wind編纂的5G指數(shù)上午就上漲4.06%。隨后，由于工信部發(fā)布《關(guān)于開展2019年IPv6網(wǎng)絡(luò)就緒專項行動的通知》，與5G技術(shù)聯(lián)系緊密的IPv6概念也成為午后的熱點。
中興通訊為具備“雙重成分”權(quán)重股，該股午后漲停直接提振了5G指數(shù)和IPv6指數(shù)表現(xiàn)。當(dāng)日收盤，5G指數(shù)大漲6.45%，Wind的IPv6指數(shù)也大漲6.12%。今年以來，5G指數(shù)上漲44.86%、IPv6指數(shù)更大漲55.67%。
IPv6搭上5G高速路
工信部發(fā)布《關(guān)于開展2019年IPv6網(wǎng)絡(luò)就緒專項行動的通知》指出，到2019年末，武漢、西安、沈陽、南京、重慶、杭州、貴陽、貴安、福州9個互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點完成IPv6升級改造，支持互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)間IPv6流量交換。
2019年末的主要目標(biāo)為獲得IPv6地址的LTE終端比例達(dá)到90%，獲得IPv6地址的固定寬帶終端比例達(dá)到40%；LTE網(wǎng)絡(luò)IPv6活躍連接數(shù)達(dá)到8億；完成全部13個互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點IPv6改造。
業(yè)內(nèi)人士介紹說，目前國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)的IP地址為IPv4，外網(wǎng)地址為32位，總數(shù)有43億個左右。IPv6的地址則是128位，總數(shù)約為43億的4次方，地址更為豐富。隨著5G、IPv6的應(yīng)用，萬物互聯(lián)的時代即將來臨。5G就相當(dāng)于一條寬闊的高速路，各種智能穿戴以及其他應(yīng)用設(shè)備相當(dāng)于車，任何設(shè)備都可以與網(wǎng)絡(luò)交互，IPv6可以讓一切聯(lián)網(wǎng)的設(shè)備都擁有唯一的地址。
西南證券研報表示，5G的帶寬更大，頻段更高，也就意味著要建設(shè)更多的基站；容量更大，意味著IPv6將成為真正的剛需，物聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)得到了保證。
5G投資加速
近日全球5G推進(jìn)驟然“提速”。上周末，美國總統(tǒng)特朗普宣布，美國將減少監(jiān)管并拍賣5G頻譜。他還強調(diào)：“5G競爭是美國必須要贏的競賽�！�
中信證券研究部首席通信分析師顧海波認(rèn)為，由于美國在5G政策上的激進(jìn)策略，可能引發(fā)全球?qū)τ?G建設(shè)的一輪競賽，從而利好供應(yīng)鏈上下游企業(yè)。
此前，中央經(jīng)濟(jì)工作會議提出加快5G商用步伐以及工信部提出年內(nèi)啟動5G臨時牌照發(fā)放，中國5G建設(shè)助力新經(jīng)濟(jì)增長，投資加速的跡象也非常明顯。在4月16日舉行的國新辦發(fā)布會上，國資委秘書長、新聞發(fā)言人彭華崗介紹說，在2019年一季度，央企中的通信企業(yè)持續(xù)推進(jìn)5G研發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，固定資產(chǎn)投資同比增長39.5%。
同日，在華為公司第十六屆全球分析師大會上，華為公布，截至4月15日，華為已在全球范圍內(nèi)獲得了40個5G商用合同。華為還預(yù)計，到2025年，全球?qū)?50萬5G基站，5G用戶將達(dá)到28億，覆蓋全球58%的人口。
眾機(jī)構(gòu)看好車聯(lián)網(wǎng)“支線”
在16日的港股市場中，5G概念股也成為焦點，中興通訊、京信通信及南京熊貓電子漲幅居前。市場人士強調(diào)，與A股市場相比，港股市場5G板塊中的公司市值普遍偏小，數(shù)量相對有限，投資者無疑將會更關(guān)注A股市場的5G板塊。
國盛證券最新研報認(rèn)為，牌照落地疊加集采開啟預(yù)期增強，對于5G可以“更樂觀一點”。其看好“大5G”主線，建議關(guān)注中興通訊、中國鐵塔、滬電股份、深南電路、太辰光等標(biāo)的。
招商證券策略報告指出，由于政府支持力度較大，中國的5G投資部署可能會超預(yù)期。今年以來，運營商明顯加大了資本開支力度，通訊設(shè)備板塊漲幅較為明顯。隨著投資高峰期即將出現(xiàn)，數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施將會邁向一個新的時代，網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備商有望繼續(xù)保持強勢。
工業(yè)和信息化部部長苗圩上月曾表示，5G應(yīng)用方面最廣泛的就是移動狀態(tài)的物聯(lián)網(wǎng)，最大的市場可能就是車聯(lián)網(wǎng)。對此國盛證券提示稱，4月18日將舉辦上海車展，華為與東風(fēng)汽車合作推出智能汽車將展會關(guān)注度推至新高。與此同時，海外市場優(yōu)步（Uber）啟動IPO，自動駕駛成為未來重點突破方向，車聯(lián)網(wǎng)作為5G的“殺手級”應(yīng)用，需持續(xù)關(guān)注。車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)標(biāo)的包括：高新興、高鴻股份、四維圖新、移為通信、廣和通等。
中信證券表示，華為首次以Tier1的身份參加上海車展，市場對智能汽車關(guān)注度較高。可以重點關(guān)注車聯(lián)網(wǎng)及V2X相關(guān)標(biāo)的。
