中金公司擬配股募資不超過人民幣270億元
9月13日晚間,中金公司披露2022年度配股公開發行證券預案,擬采用向原股東配售股份方式,募集資金不超過人民幣270億元,募集資金凈額擬用于補充資本金支持各項業務發展,以及補充其他營運資金。
具體看,中金公司本次A股配股擬以A股配股股權登記日收市后的A股股份總數為基數,按照每10股配售不超過3股的比例向全體A股股東配售;本次H股配股擬以H股配股股權登記日收市后的H股股份總數為基數,按照每10股配售不超過3股的比例向全體合資格的H股股東配售。
以中金公司截至2022年6月30日的總股本為基數測算,本次配售股份數量不超過1448177060股,其中A股配股股數不超過877062732股,H股配股股數不超過571114328股。
中金公司本次配股價格將由股東大會授權董事會或其授權人士在發行前根據市場情況及定價原則與保薦機構(承銷商)協商確定。本次H股配股價格不低于公司刊發H股配股發行公告日期前五個交易日公司H股在香港聯合交易所有限公司的平均港幣收市價的80%(“H股最低發行價格”);A股配股價格不低于經當時匯率調整后的H股最低發行價格。
中金公司表示,本次配股募集資金總額預計為不超過人民幣270億元(具體規模視發行時市場情況而定),扣除相關發行費用后的募集資金凈額擬用于補充資本金支持各項業務發展(不超過240億元),以及補充其他營運資金(不超過30億元)。
中金公司同時披露《關于向原股東配售股份攤薄即期回報的風險提示》。公告提示,本次配股完成后,公司股本數量和凈資產規模將會有較大幅度的增加,而募集資金從投入到產生效益需要一定的時間周期,公司利潤實現和股東回報仍主要依賴于公司的現有業務,從而導致短期內公司配股發行股票后即期回報存在被攤薄的風險。此外,若本次發行募集資金不能實現預期效益,也將可能導致公司的每股收益和凈資產收益率被攤薄,從而降低公司的股東回報。
值得一提的是,根據中金公司公告,公司控股股東中央匯金投資有限責任公司已承諾以現金方式全額認購其在本次配股方案中的可配售股份。