中證網訊（王珞）5月27日，華魯控股集團有限公司2022年面向專業投資者公開發行科技創新低碳轉型公司債券（第一期）在上交所完成簿記建檔，發行規模5億元，期限2+1年期，投資人認購踴躍，全場倍數6.79倍，最終票面利率2.60%。

　　本期債券為全國首單科技創新低碳轉型公司債券，募集資金將用于置換發行人前期對華魯恒升（荊州）有限公司（以下簡稱“華魯荊州”）的出資款。華魯荊州是華魯恒升荊州高端化工基地的建設運營主體，目前在建項目包括園區氣體動力平臺項目和合成氣綜合利用2個子項目。該項目與同類型項目比，能耗低，能源轉化效果高，均達到了行業領先水平。此外，該項目應用現代先進的國產技術升級傳統化工產業，促進園區和企業產品鏈的發展，培育新的經濟增長點，具有良好的經濟效益和社會效益。

　　本期債券發行助推升級現有產業結構，提升創新能力、競爭力和綜合實力，促進新技術產業化、規模化應用，推動戰略性新興產業加快發展。同時，本期債券暢通了科技創新領域的直接融資渠道，充分發揮了資本市場優化資源配置的作用。

　　華魯集團成立于1985年，是山東省駐港窗口公司，也是山東省重要的省屬國有資本投資公司。華魯集團聚焦高端化工、生物醫藥、生態環保三大主業，實際控制華魯恒升、新華制藥、魯抗醫藥3家上市公司。華魯恒升為高新技術企業，建有國家級技能大師工作室、博士后科研工作站、院士工作站、技師工作站，現擁有100多項國家專利和一批核心技術，20多項成果獲得全國、行業和山東省科技進步獎，其中“30萬噸合成氨成套技術與關鍵設備開發研制及應用”獲得國家科技進步二等獎。華魯荊州是華魯恒升荊州高端化工基地的建設運營主體，依托華魯恒升技術、管理、成本和團隊優勢以及荊州當地優越的發展環境、區位優勢和資源條件，圍繞煤炭清潔高效利用這一主線，以獨立自主、國際領先的多噴嘴水煤漿氣化技術、大型低壓氨合成裝置、低壓法合成有機胺、接觸法生產DMF工藝等一系列先進的國產技術升級傳統化工產業，預計項目建成后能源轉化效率高，碳減排效果好，具有良好的經濟效益和社會效益。

　　中泰證券作為本期債券的聯席主承銷商，深入貫徹落實山東省創新驅動發展戰略，將金融科技納入公司戰略，借助先進技術，推動各項業務與金融科技深度融合。同時，中泰證券堅持貫徹以綠色轉型為驅動，從加強綠色低碳融資、增加“雙碳”產品供給、開展ESG專項投資、深化“雙碳”主題研究等方面，全面提升服務實體經濟效能，構建證券行業“雙碳”金融綜合服務體系，為山東省綠色低碳發展貢獻“中泰力量”。

　　下一步中泰證券將深入貫徹“深耕山東”戰略方針，充分發揮屬地化服務優勢，繼續助力山東資本市場建設，為山東經濟高質量發展做出新的更大貢獻。