中證網訊（王珞）1月5日，海通證券成功為山鷹國際引入交銀金融資產投資有限公司，完成市場化債轉股融資。

　　山鷹國際是中國境內領先的再生包裝紙企業(yè)，擁有回收纖維原料采購、包裝原紙生產、紙板、紙箱生產制造全產業(yè)鏈，是2022年《財富》中國500強和2022年中國制造業(yè)民營企業(yè)500強。山鷹國際堅持走可持續(xù)發(fā)展道路，以回收纖維為原料生產原紙，回收纖維占總成本比重高達90%以上。

　　海通證券此次為山鷹國際引入交銀投資，對山鷹國際子公司華中山鷹開展7.5億元增資，相關款項用于償還華中山鷹銀行貸款。根據(jù)市場化債轉股規(guī)則，后續(xù)上市公司可以通過發(fā)行股份購買資產、發(fā)行可轉換債券購買資產等多種方式實現(xiàn)此次投資的證券化，為山鷹國際業(yè)務發(fā)展提供資金、降低杠桿率，進一步增強企業(yè)資本實力、防范債務風險，為市場化債轉股業(yè)務樹立標桿、提供經驗。

　　海通證券表示，此次市場化債轉股是海通證券在再融資、并購重組業(yè)務領域的一次創(chuàng)新探索。這種融資方式對于具有較高負債率的規(guī)模性上市公司具有較強的可復制性。未來，海通證券將繼續(xù)依托自身完備的金融服務體系，整合公司內外部資源，為優(yōu)質客戶引入銀行系金融資產投資公司，并實施后續(xù)證券化，提供一攬子綜合金融服務。