5月停牌的新宏泰今日披露重組交易草案，其有望搭上“高鐵”的快車(chē)。
據(jù)草案，新宏泰擬以43.2億元的價(jià)格向天宜上佳全體股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的天宜上佳100%股權(quán)。其中，2.5億元以現(xiàn)金方式支付，40.7億元以新宏泰向交易對(duì)方以29元/股的價(jià)格發(fā)行股份的方式支付。
天宜上佳股東包括吳佩芳等9位自然人及瞪羚創(chuàng)投、茅臺(tái)建信、北京睿澤等12家機(jī)構(gòu)，其中，吳佩芳為實(shí)際控制人。
天宜上佳是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的動(dòng)車(chē)組粉末冶金閘片及機(jī)車(chē)、城軌車(chē)輛閘片、閘瓦供應(yīng)商。報(bào)告期內(nèi)，天宜上佳營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)自向各鐵路局、整車(chē)制造廠等銷(xiāo)售動(dòng)車(chē)組粉末冶金閘片，已向中國(guó)鐵路總公司下屬18個(gè)鐵路局中包括北京、上海、哈爾濱的15個(gè)鐵路局提供動(dòng)車(chē)組粉末冶金閘片。
據(jù)披露，目前，天宜上佳共持有五個(gè)動(dòng)車(chē)組粉末冶金閘片CRCC認(rèn)證證書(shū)，覆蓋15個(gè)車(chē)型。今年6月26日，時(shí)速350公里的標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)車(chē)組“復(fù)興號(hào)”（CR400AF與CR400BF）正式投入運(yùn)營(yíng)，截至報(bào)告書(shū)簽署日，天宜上佳是“復(fù)興號(hào)”的動(dòng)車(chē)組粉末冶金閘片唯一供應(yīng)商。
公告稱(chēng)，報(bào)告期內(nèi)，天宜上佳累計(jì)銷(xiāo)售動(dòng)車(chē)組粉末冶金閘片41.45萬(wàn)片，2015年、2016年、2017年1至4月的營(yíng)業(yè)收入分別為2.74億、4.71億、2.13億元，凈利潤(rùn)分別約為8866.62萬(wàn)、1.97億、9400.52萬(wàn)元。
本次交易完成前，新宏泰的主營(yíng)業(yè)務(wù)為斷路器關(guān)鍵部件、低壓斷路器及刀熔開(kāi)關(guān)的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售。新宏泰表示，本次交易完成后，公司將持有天宜上佳100%股份，并將以此進(jìn)入高鐵動(dòng)車(chē)與軌道交通車(chē)輛制動(dòng)系統(tǒng)業(yè)務(wù)，有效拓展業(yè)務(wù)范圍，實(shí)現(xiàn)跨越式多元化發(fā)展。吳佩芳等利潤(rùn)承諾人向新宏泰保證并承諾，天宜上佳2017、2018及2019年所實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別不低于2.28億、2.62億和3億元左右。
與本次并購(gòu)重組同步，新宏泰擬通過(guò)詢(xún)價(jià)方式配套募資7.85億元，用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、高速列車(chē)基礎(chǔ)制動(dòng)材料研發(fā)及智能制造示范生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目。
據(jù)了解，新宏泰的控股股東及實(shí)際控制人一直為趙漢新和趙敏海，合計(jì)持有上市公司52.44%的股份。本次交易完成后（在不考慮配套融資發(fā)行股份的情況下），趙漢新和趙敏海合計(jì)持有的新宏泰股份比例降為26.93%，仍為新宏泰實(shí)際控制人。
