“黑馬”基金頻出 銀行系公募發力權益投資
2020年僅剩最后一個交易日,基金業績排名戰即將落下帷幕。歷來以低調、穩健聞名的銀行系基金公司的表現有些出人意料,目前主動權益基金前10名的產品中,有5只出自銀行系基金公司,占據了半壁江山。
Wind數據顯示,截至12月29日,共有55只主動權益類基金年內收益率超過100%(不同份額分開計算)。其中,農銀匯理基金趙詣管理的4只基金包攬了前4名,其中收益率最高的農銀匯理工業4.0基金取得了155.74%的年內回報。
同時,工銀中小盤基金年內回報也超過124%,位列主動權益基金第6名。不僅如此,工銀瑞信基金旗下還有多只產品現居于主動權益基金前30名,比如工銀主題策略、工銀戰略新興產業、工銀信息產業等。老牌銀行系基金公司交銀施羅德基金旗下主動權益類產品也獲得了不錯的回報,比如交銀品質升級、交銀消費新驅動、交銀股息優化等今年以來凈值漲幅均超95%。
從數據來看,一些銀行系基金公司不僅打造出了“黑馬”產品,長短期整體業績表現也可圈可點。海通證券數據顯示,截至今年三季度末,最近兩年來農銀匯理基金旗下權益類基金平均收益率95.82%,在121家機構中排名第5位;工銀瑞信基金過去三年、兩年、一年主動權益基金規模加權業績表現也都位居全行業前20%。
在過去較長時間內,由于背靠銀行股東,銀行系基金公司多以固定收益業務為發展重點。不過,值得注意的是,近兩年來,一些公司在權益投資領域也開始嶄露頭角。部分公司在產品布局、人才培養方面均開足馬力,權益類管理規模也出現顯著增長。
天相數據顯示,截至三季度末,不少銀行系基金公司權益類規模較去年末大幅增長,比如交銀施羅德基金從725.9億元提升至1578.3億元,工銀瑞信基金也從709.13億元提升至1129.56億元。
“銀行系基金公司之所以紛紛發力權益投資業務,主要有兩方面催化因素:一是,在當前體系下,銀行并不會因為控股某家基金公司,就不計成本地支持,基金公司需要夯實自身的競爭力;二是,在銀行理財子公司的競爭下,權益資產管理能力才是銀行系基金公司在競爭中的核心砝碼。因此,繼續大力發展權益投資業務是大勢所趨!币晃粯I內人士分析稱。