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永贏基金李永興:市場(chǎng)投資主線或?qū)⒃谙M(fèi)、房地產(chǎn)、TMT中產(chǎn)生

王鶴靜 中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)

  中證網(wǎng)訊(記者 王鶴靜)3月10日,永贏基金副總經(jīng)理、權(quán)益投資總監(jiān)李永興發(fā)表觀點(diǎn)稱,今年以來(lái)A股市場(chǎng)快速輪動(dòng),一方面是由于市場(chǎng)缺乏增量資金,另一方面則是市場(chǎng)缺乏可持續(xù)性的投資主線,較有可能出現(xiàn)的投資主線或?qū)⒃谙M(fèi)、房地產(chǎn)、TMT行業(yè)中產(chǎn)生。

  李永興表示,從歷史經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,在流動(dòng)性發(fā)生大的變化或是投資主線出現(xiàn)之前,A股市場(chǎng)都會(huì)呈現(xiàn)這種主題投資快速輪動(dòng)的狀態(tài),但一般持續(xù)時(shí)間不會(huì)太久。這種主題投資的機(jī)會(huì)從研究的角度很難前瞻性地把握,更依賴于對(duì)事件因素的反應(yīng)速度以及相匹配的交易策略,只能根據(jù)實(shí)際情況靈活地進(jìn)行投資操作。從研究的角度而言,需要思考當(dāng)主題輪動(dòng)結(jié)束后下一階段的投資主線是什么。

  李永興認(rèn)為,較有可能出現(xiàn)的投資主線或?qū)⒃谙M(fèi)、房地產(chǎn)、TMT行業(yè)中產(chǎn)生。消費(fèi)整體仍處在緩慢恢復(fù)的階段中,消費(fèi)者行為習(xí)慣的變化可能會(huì)帶動(dòng)一些細(xì)分行業(yè)出現(xiàn)投資機(jī)會(huì);房地產(chǎn)行業(yè)需要關(guān)注銷(xiāo)售恢復(fù)的持續(xù)性以及后續(xù)供給的變化;TMT行業(yè)目前最大產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新點(diǎn)在ChatGPT,后續(xù)需要跟蹤研究前沿公司技術(shù)的推進(jìn)和商業(yè)化的進(jìn)度,以及由此帶來(lái)的用戶數(shù)和用戶使用時(shí)長(zhǎng)的變化,尤其是一旦出現(xiàn)殺手級(jí)的產(chǎn)品或應(yīng)用,那么TMT行業(yè)也有望迎來(lái)大的產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì)。

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