中證網(wǎng)訊（記者 劉麗靚）  12月25日，中國鐵路物資集團有限公司（簡稱中國鐵物）與中國長城資產(chǎn)管理股份有限公司、中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金、工銀金融資產(chǎn)投資有限公司、農(nóng)銀金融資產(chǎn)投資有限公司、民生銀行、招商銀行、伊敦傳媒投資基金等7家投資機構(gòu)在中國鐵物總部簽署共計70.5億元的市場化債轉(zhuǎn)股合作協(xié)議。下一步，中國鐵物將在履行好債務重組和債轉(zhuǎn)股協(xié)議的基礎上，進一步加強基礎管理，在經(jīng)營創(chuàng)效上狠下功夫，加快提升企業(yè)核心競爭力與盈利能力，爭取明年底實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)業(yè)務資產(chǎn)重組上市。

　　中國鐵物黨委書記、董事長馬正武會中表示，債轉(zhuǎn)股協(xié)議的簽署，充分體現(xiàn)了各投資人貫徹落實中央關于金融支持實體經(jīng)濟的使命擔當，對中國鐵物改革發(fā)展具有里程碑意義，進一步增強了公司徹底擺脫困境、走上持續(xù)健康發(fā)展道路的信心。去年簽訂債務重組協(xié)議之后，為進一步降杠桿減負債，落實債務重組協(xié)議中“債轉(zhuǎn)股選擇權(quán)”，中國鐵物決定實施債轉(zhuǎn)股和重組上市工作。為此，我們按照“好壞分離”的原則，確定了債轉(zhuǎn)股與重組上市資產(chǎn)范圍，將相關業(yè)務與資產(chǎn)劃入新成立的上市平臺公司中鐵物晟公司。遵循市場化、法治化原則，經(jīng)過與債轉(zhuǎn)股意向方溝通談判，最終與7家投資機構(gòu)達成債轉(zhuǎn)股協(xié)議，中國鐵物轉(zhuǎn)讓持有的中鐵物晟公司部分股權(quán)，債轉(zhuǎn)股金額共計70.5億元。具體投資機構(gòu)及轉(zhuǎn)股金額是：蕪湖長茂投資30億元（中國長城資產(chǎn)管理公司與中國誠通、中國鐵物搭建的基金，其中中國長城資產(chǎn)出資20億元），國調(diào)基金20億元，工銀投資10億元，農(nóng)銀投資5億元，民生銀行3億元，招商銀行2億元，人民日報伊敦基金0.5億元。

　　中國長城資產(chǎn)董事長沈曉明表示，前期債務重組階段，中國長城資產(chǎn)主動出資收購中國鐵物17.6億元私募債，整合了散小債權(quán)，有力地支持和促進了債務重組方案的順利達成。在此基礎上，為進一步增強債權(quán)人對中國鐵物債務重組的信心，中國長城資產(chǎn)與鐵物集團、中國誠通簽署了《資產(chǎn)重組合作協(xié)議》，承諾將在滿足風控條件下、分階段為中國鐵物提供100億元償債資金支持。同時，中國長城資產(chǎn)還與中國誠通簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方在“問題企業(yè)”、“問題資產(chǎn)”重組等方面展開全面合作，聯(lián)手處置中國鐵物債務危機，為中國鐵物債務重組順利實施保駕護航。后期資產(chǎn)重組階段，中國長城資產(chǎn)協(xié)助中國鐵物對接各類資源，助力中國鐵物圓滿完成2017年度重組債務償還工作。在本次轉(zhuǎn)股之前，中國長城資產(chǎn)還出資20億元與中國鐵物、中國誠通共同組建30億元規(guī)模的基金，成為本次債轉(zhuǎn)股主體——中鐵物晟的第二大股東，并與其他6家債轉(zhuǎn)股投資機構(gòu)一起，全部認購完畢中國鐵物債轉(zhuǎn)股額度，從而保障了2018年度債務清償工作按期完成，全面落實了2018年底、2019年初私募債券的兌付資金來源。這也為中國鐵物債務危機的徹底解決、實現(xiàn)健康可持續(xù)發(fā)展奠定了堅實的基礎。

　　沈曉明表示，未來，中國長城資產(chǎn)將協(xié)助中國鐵物做好資本運作規(guī)劃，推進重組上市方案，并圍繞鐵路運維服務、鐵路高端裝備、高端物流服務及平臺建設等業(yè)務模塊，為把中國鐵物打造成中國一流的鐵路運維服務商提供全周期、全產(chǎn)業(yè)鏈的綜合金融服務，助力中國鐵物做優(yōu)做強做大。

　　據(jù)悉，中國鐵物是國務院國資委直接監(jiān)管的大型中央企業(yè)，因2012年至2014年爆發(fā)一系列鋼貿(mào)風險事件，導致資產(chǎn)遭受重大損失，連續(xù)三年虧損，以致嚴重資不抵債，并于2016年初引發(fā)債務危機，其間債券兌付問題引起中央領導高度重視。近三年來，中國鐵物在國資委、銀監(jiān)會的指導與幫助下，大力實施“內(nèi)外科手術(shù)”，推進債務重組，深入內(nèi)部挖潛，深化內(nèi)部改革，取得顯著成效。2016年成功化解公募債券兌付危機，沒有出現(xiàn)一筆違約，維護了債券市場穩(wěn)定，并按照市場化、法治化原則，達成“本金安全+部分償債+留債展期+利率優(yōu)惠+轉(zhuǎn)股選擇權(quán)”的一攬子債務重組協(xié)議，其中私募債重組尚屬國內(nèi)首例。2018年初啟動債轉(zhuǎn)股工作，其“設立平臺公司歸集優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)業(yè)務，出讓平臺公司股權(quán)，募集資金專項償還有關債務”的債轉(zhuǎn)股路徑，得到債權(quán)人及投資機構(gòu)一致認可。近三年來，中國鐵物盤活資產(chǎn)收回現(xiàn)金138億元，風險清欠回收資金50億元，為保障債務重組協(xié)議執(zhí)行奠定了堅實基礎。中國鐵物連續(xù)兩年提前償還到期重組債務，已累計償付200多億元。中國鐵物堅持瘦身健體，提質(zhì)增效，加大市場開拓力度，不斷提升自身造血能力，推動企業(yè)經(jīng)營狀況持續(xù)改善。自2016年整體扭虧以來，中國鐵物已實現(xiàn)連續(xù)三年盈利，2018年預計實現(xiàn)利潤超過12億元，資產(chǎn)負債率將從最高時的125%降至80%以下，債務風險問題基本化解。