2021年11月，濟南市獲批建設全國首個科創金融改革試驗區。一年多來，中泰證券股份有限公司（簡稱“中泰證券”）作為唯一總部設在濟南的全國大型綜合類上市券商，充分發揮專業、人才、平臺等優勢，全力打造服務濟南市科創金融改革試驗區建設樣本，開創了資本賦能科創金融的新模式。

　　近5年，中泰證券先后保薦46家企業登陸境內外資本市場不同板塊，累計為全國560多家企業提供股債融資服務，融資規模超8000億元。立足服務“專精特新”企業，近5年累計推薦全國28家企業在科創板、創業板、北交所上市，為各類企業高質量發展提供了源源不斷的金融“活水”。2023年一季度，中泰證券實現投行業務“開門紅”，保薦主承銷的鑫磊股份、未來電器先后在深交所創業板上市，保薦主承銷的潤華服務、洲際船務先后在港交所主板上市。

　　構建全方位服務機制

　　中泰證券聚焦資源整合、一體推進，制定了《深度服務濟南科創金融改革試驗區建設工作方案》，明確了股債融資、跨境服務、智力支持、基金孵化等9個方面37項具體措施，致力于充分發揮全牌照優勢，立體式、全方位服務試驗區建設。

　　試驗區建設的啟動，進一步催發了省屬國企、中小企業和區縣政府等主體的資本市場服務需求。中泰證券組建了9個省屬國企工作組，深入了解企業需求，逐一簽署戰略合作協議，按照“1+N”綜合金融服務模式，提供專業、精準的“一對一”服務支持。依托濟南地區分公司，成立了服務中小企業工作組，及時滿足中小企業各類投融資需求。同時積極推進與區縣政府的戰略合作，全面服務地方經濟高質量發展。

　　截至目前，中泰證券已與濟南11個區縣政府、57家企業、戰略客戶、省管企業簽約，為深度服務試驗區建設奠定了堅實基礎。

　　提供高質量融資服務

　　為陪伴企業一路成長，中泰證券成立了投行業務專項服務小組，發揮“金融輔導員”作用，做好對試驗區“專精特新”、制造業單項冠軍、“瞪羚”“獨角獸”等科技創新企業的長期培育上市輔導，可為試驗區內企業提供涵蓋股權、債券、新三板、并購重組等全方位綜合融資服務。近5年來，為濟南60多家企業融資超過800億元。2022年，為濟南企業發行1單境內股權融資項目、52只境內債券及資產證券化產品；助力完成新三板定向發行4次、13家企業境外美元債承銷業務、2家企業港股上市。

　　中泰證券不斷探索創新融資模式和產品，在試驗區內完成了多單具有創新意義的行業標桿項目，幫助企業拓寬資本市場融資渠道。其中，山東國投科技創新公司債是山東省首單科技創新公司債券，華魯集團科技創新低碳轉型公司債是全國首單科技創新低碳轉型公司債券，山東能源中期票據是山東省首單高成長債券和全國煤炭行業首單高成長債券。

　　中泰證券積極發揮子公司中泰國際連接境內外資本市場的優勢，幫助企業用好用活內外兩個市場、兩種資源。2021年以來，中泰國際為潤華物業、魯商服務等企業提供股權融資23.38億港元，為濟南高新、濟南金控等企業發行35單美元債，實現融資額78.94億美元。

　　中泰證券還與政府部門合作建立科創企業上市融資項目庫，共同推動企業登陸資本市場。目前項目庫企業已達20余家，形成了“儲備一批、輔導一批、申報一批、發行一批”的良性循環格局。

　　賦能中小企業創新成長

　　中小企業是科技創新活力的源泉，但融資難、融資貴等問題卻成為制約中小企業創新成長的重要因素。為破解這一難題，中泰證券積極與地方平臺合作設立私募股權基金，推動社會資本精準滴灌試驗區企業，先后與濟南市共同發起設立了山東中小企業基金和中泰歷城基金，基金總規模11億元，募集資金投向試驗區科技含量高的初創型、創新型中小企業。同時不斷加大對試驗區內科創企業、高新技術企業的投資覆蓋力度，通過子公司中泰資本、中泰創投對國子軟件、浪潮云、高速信聯等企業進行投資，助推濟南產業結構升級。推動與濟南市高新區共同發起設立一只科創金融產業示范母基金，將為濟南市科技成果轉化、中小企業發展及產業資源導入與集聚，提供持續有力的資金支持。

　　中泰證券依托子公司齊魯股權交易中心，發揮多層次資本市場作用，構建平臺資源生態圈，引導資金“精準滴灌”中小企業，先后為281家優質濟南企業提供掛牌服務，其中四季青等4家企業成功轉入新三板，幫助濟南市企業實現融資84.12億元。為41家掛牌企業申請省直投基金1.27億元，占全省直投總規模的12.7%。為19家掛牌企業實現股權質押融資2.81億元，為托管銀行實現股權質押融資67.03億元。

　　發揮研究智庫支撐作用

　　推進科創金融改革，離不開高水平人才和智力資源。中泰證券以研究院為支撐，充分發揮宏觀經濟、產業經濟研究的良好基礎，探索開展科創金融相關理論研究、經驗總結、行業深耕、成果推廣等工作，為試驗區高水平建設提供智庫支持。目前，已形成《地方金融控股平臺建設發展研究》報告，圍繞工業互聯網、新能源等科創熱點領域編制《齊魯產業與經濟研究》，形成系列研究成果。強化對濟南市相關產業的深度研究，已覆蓋齊魯銀行、華熙生物等上市公司。

　　為幫助各類主體更好了解和運用資本市場，優化金融生態，中泰證券抽調各板塊專家組建專業培訓團隊，去年以來為試驗區各級政府和企業開展了近10場培訓，幫助其了解資本市場最新監管政策、市場動態等，提升資本運作的意識和能力。

　　此外，中泰證券還與濟南市進行干部雙向掛職交流，2022年以來已選派8名業務骨干到濟南市地方金融監督管理局、市財政局、高新區、歷下區等單位掛職，接收濟南市年輕干部到公司實訓鍛煉，助力濟南市培養儲備優秀干部人才，促進雙方業務對接。中泰證券將始終堅持立足濟南、扎根濟南、服務濟南、奉獻濟南，在融資、資金、研究、人才等各方面深度服務好試驗區建設，為助力經濟社會高質量發展作出新的更大貢獻。