中證網訊（記者 張鵬飛）日前，中泰證券作為牽頭主承銷商及簿記管理人的“山東省新動能基金管理有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）”成功發行，發行規模10億元，期限為3+2年，票面利率3.40%，認購倍數2.02倍。發行利率創2023年以來山東省同期限公司債券最低。 

　　據介紹，發行人山東省新動能基金管理有限公司（以下簡稱“新動能基金公司”）是山東省財政廳履行出資人職責的省屬一級企業、省屬骨干金融企業。作為山東省政府新舊動能轉換基金專司管理機構和山東省實施新舊動能轉換工程的戰略支點，近年來，新動能基金公司管理引導基金業務量質齊升，深入推進“基金+”發展模式，服務山東省經濟社會發展效果顯著，連續七年在國內權威機構清科發布的政府引導基金排行榜中排名第二位。

　　本次作為簿記管理人及牽頭主承銷商參與新動能基金公司債券發行，是中泰證券服務山東省屬企業的又一成功案例，也是中泰證券第二次服務新動能基金公司，截至目前，中泰證券已成功幫助發行人發行四期公司債券，合計發行金額40億元。

　　自本項目啟動以來，中泰證券憑借專業能力，以極高的工作效率完成盡調工作及內部流程，項目提交申報文件至獲批用時不到2個月。項目發行階段，中泰證券積極尋求相關投資者，并于前期成功牽頭開展新動能基金公司債券線上路演，獲得資本市場多家銀行、券商、基金、保險等主流投資者的大力支持，進一步提升了新動能基金公司在資本市場上的形象，得到了發行人的認可與褒獎。在本次債券的首期發行過程當中，中泰證券充分發揮專業優勢，引導投資者踴躍參與，幫助發行人實現了低成本融資，得到了客戶的充分認可。

　　中泰證券表示，未來將繼續履行山東省屬國有企業職責，全力服務好省內企業，充分發揮專業優勢，深度對接發行人和投資者，從專業角度為相關領域重點發行人的融資建言獻策，牢牢把握政策導向，持續跟蹤重點發行人融資需求，通過專業、高質量的投行服務助力實體經濟發展。