國信證券:深入踐行行業文化理念,主動服務“雙區”建設,融入國家發展大局
作為全國性大型綜合類券商,國信證券持續深入踐行證券行業文化理念,按照《證券行業文化建設十要素》工作要求,立足服務國家發展戰略的職責與使命,聚焦深圳“雙區”建設,持續提升實體經濟服務水平,以金融投資專業優勢和豐富的企業服務經驗助力國家發展戰略。
發揮資本中介優勢,融入“雙區”發展大局
深圳處在“雙區”建設、“雙區”疊加、“雙改”示范的重大戰略機遇期,承擔國家重要發展戰略任務。國信證券植根“雙區”,積極發揮自身優勢,力爭為深圳打造全球創新資本形成中心、全球金融科技中心、全球可持續金融中心、國際財富管理中心提供綜合金融服務,以實際行動踐行證券行業文化理念、融入國家發展大局。
在投融資綜合服務方面,國信證券利用多層次資本市場,為深圳企業特別是科技創新型企業提供包括股權融資、債權融資、企業上市、并購重組、場外市場等專業服務。截至2023年6月底,國信證券累計完成深圳創業板IPO項目83家,排名行業前列;累計為粵港澳大灣區企業發行各類債券485只,實際承銷規模共計約2661億元。
在助力深圳“20+8”產業發展方面,國信證券積極發揮私募基金管理、直投、另類投資等專業優勢,發掘、培育一批戰略性新興產業企業。2023年上半年,子公司國信弘盛累計完成7個項目投資、總投資金額4.22億元。完成“深汕領創國信智能網聯汽車基金”的工商主體設立,該基金是深汕合作區掛牌以來規模最大的單只產業基金。子公司國信資本完成項目投資9個、投資金額2.79億元,所投項目涵蓋高端智能裝備制造、新能源、新材料、醫療器械等領域,其中大灣區項目4個,投資金額1.2億元,均為高成長性專精特新企業。
同時,國信證券充分利用粵港澳大灣區金融一體化契機,為客戶積極尋找多元融資方案。2023年上半年,子公司國信香港以聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、財務顧問、融資安排人等角色共完成境外資本市場項目16個,包括香港上市、上市公司顧問及境外債券發行等。截至2023年6月底,國信香港以聯席賬簿管理人或以上身份承銷香港上市項目金額位列中資券商第12位,承銷境外債券項目金額位列中資券商第21位。
加大精準服務力度,高效協同國資國企發展
深入服務國資國企、支持國有資本和國有企業做大做強,是國信證券主動融入“雙區”建設的重要一環。近年來,國信證券不斷加大精準服務力度,借助資本中介的服務優勢持續加強與深圳市各級政府和市屬國企的合作交流。
2021年7月,國信證券與深圳市龍華區政府簽訂全面戰略合作協議并舉辦數字經濟專題論壇,共同推進深圳產融結合示范區建設及龍華區數字經濟發展,不斷深化與龍華區企業客戶資源的服務和銜接。此外,公司還與深圳羅湖、南山、坪山、光明等區展開深入交流,在綜合金融、投融資服務、股權投資基金、財富管理、行業研究、招商引資等領域開展全面戰略合作。
在服務深圳市屬國企方面,國信證券成立了國資服務專項團隊,為企業提供全方位、一站式綜合金融服務,累計服務超過30家深圳市屬、區屬國企發行公司債、企業債及中期票據等各類債券。
2023年上半年,國信證券在此前搭建的市屬國企服務模式基礎上,將“大客戶經理制”“一企一策”推廣至央企、區屬企業并取得積極成效。公司持續優化政府服務模式,以“高層互訪+總對接部門+合作清單”為抓手,以“投行+”生態聯動為引擎,以服務促業務,實現“共設產業基金助力產業發展及招商引資、共同梳理擬上市企業落實上市培育梯隊計劃、優化政府平臺融資規模及結構”的目標,促進綜合業務落地。
截至2023年6月底,國信證券累計為深圳市、區屬國企發行各類債券(不含自承自銷)153只,發行總規模共計約 1924億元,實際承銷規模約838億元。
創新發展特色業務,盤活企業存量資產
全面深化基礎設施REITs市場建設,是資本市場貫徹落實國家發展戰略的需要,深化市場功能、助力提高直接融資比重、服務實體經濟高質量發展的重要舉措。深圳基礎設施REITs產品發行數量和規模均居全國城市前列。
國信證券作為深圳一家市屬上市證券公司,始終堅守金融服務實體經濟的使命,發揮區位優勢和專業優勢,積極為本地企業提供全鏈條的基礎設施REITs服務,幫助企業盤活存量資產,擴大有效投資,加快形成存量資產和新增投資的良性循環,助力基礎設施高質量發展。
目前,國信證券已協助深圳市屬國有企業深圳港集團、深圳能源集團、深圳市人才安居集團等完成基礎設施REITs的申報發行工作,并持續做好REITs項目儲備。積極探索更多領域資產發行基礎設施REITs和REITs模式創新,以基礎設施REITs推動資產盤活和有效投資循環,助力深圳打造亞太區具有影響力的REITs市場。
截至2023年6月底,以擔任已上市公募REITs財務顧問角色數量計算(含擴募),國信證券排名行業前三。
《證券行業文化建設十要素》提出,證券公司要不斷增強服務實體經濟和國家戰略的能力,用文化的力量引領方向、促進發展、塑造形象。國信證券將牢牢植根深圳,積極踐行證券行業文化核心價值觀、履行國資國企責任擔當,主動融入“雙區”建設,助力經濟社會高質量發展。
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